БилайнСРМ | Как настроить интеграцию с Google Почтой?

Вы можете интегрировать БилайнСРМ с почтой и вести переписку с клиентами прямо из CRM. Из входящего письма вы в два клика создадите контакт, заявку или сделку. Это позволит максимально быстро обрабатывать входящие заявки. Кроме этого, вы сможете отправлять клиентам email письма из любого места системы.

БилайнСРМ поддерживает отправку писем нескольким адресатам, однако, если вы будете отправлять письма множеству получателей (более пяти адресатам за раз), то ваш адрес попадёт под спам-фильтры.

Шаг 1. Создайте пароль приложения для подключения почты к БилайнСРМ

Перед тем, как подключать почту к БилайнСРМ, нужно создать пароль приложения и включить двухфакторную аутентификацию.

Включаем двухфакторную аутентификацию:

Откройте страницу Аккаунт Google и на панели навигации выберите Безопасность.

В разделе Вход в аккаунт Google нажмите на Двухэтапная аутентификация и затем следуйте инструкции на экране.

Создаем пароль приложения:

Откройте страницу Аккаунт Google и на панели навигации выберите Безопасность.

В разделе Вход в аккаунт Google снова нажмите на Двухэтапная аутентификация.

Для создания пароля приложений для БилайнСРМ внизу страницы в разделе Пароли приложений нажмите на поле Пароли приложений.

Если при нажатии на поле Двухэтапная аутентификация у вас не появилась настройка Пароля приложений, то введите в поисковой строке "Пароль приложений" и перейдите в настройку из результата поиска.

Для создания пароля приложения введите название для пароля. Например, БилайнСРМ. Нажмите "Создать".

Скопируйте сгенерированный пароль.

Шаг 2. Подключите почту к БилайнСРМ

Откройте модуль Почта. Для этого кликните на иконку внизу справа в БилайнСРМ.

Нажмите "Подключить почту" и выберите "IMAP/SMTP реквизиты"

В поле Логин введите адрес вашей электронной почты, а в поле Пароль вставьте ранее сгенерированный пароль приложения. 

Нажмите "Создать".

Отметьте галочкой папки вашей почты, которые нужно загрузить в БилайнСРМ и нажмите "Сохранить". 

Обратите внимание: синхронизируются письма ТОЛЬКО за текущий и предыдущие два дня. Более ранние письма загружены не будут.

Шаг 3. Настройте почту

Чтобы настроить почту, нажмите … напротив подключенного почтового ящика и выберите Настройки ящика.

Настройки для вкладки «Основные»:

• Подпись. Добавьте текст или изображение, которые будут добавляться в конец каждого сообщения, отправленного через электронную почту.

• Запретить изменение. Отметьте галочкой чек-бокс, если хотите чтобы менеджеры, которым вы дали доступ к почте не могли изменять подпись. 

• Подпись перед цитатой. Если настройка включена при ответе или пересылке письма, подпись будет установлена перед цитатой. Если настройка отключена, то подпись будет добавлена только в конец письма. 

• Почта по-умолчанию. Отметьте галочкой чек-бокс, если вы хотите, чтобы при создании письма по-умолчанию в качестве отправителя выбирался настраиваемый email-адрес. Настройка актуальна, если вы подключили к БилайнСРМ несколько почтовых ящиков.   

Настройки для вкладки «Доступ». В этой вкладке можно указать сотрудников, у которых будет доступ к работе с почтой.

Настройки для вкладки «Правила»:

• Создавать контакт при получении. Если включить функцию, то при получении нового письма, БилайнСРМ проверит, есть ли контакт с почтой отправителя в CRM. Если окажется, что клиента нет в CRM, система автоматически создаст новый контакт. 

• Создавать контакт после ответа. Если настройка включена, то при получении ответа на ваше письмо, БилайнСРМ проверит есть ли в CRM контакт с почтой пользователя, которому вы отправили сообщение. Если клиента в CRM не окажется, система создаст новый контакт. 

• Автоматически подставить ответственного. Ответственный по контактам и компаниям из писем будет сделан ответственным по письмам.

Настройки для вкладки «Папки»:

• При отправке письма помещать его копию в Sent. Данное поле заполняется автоматически и отвечает за то, чтобы при отправлении email-сообщения, его копия сохранялась в одной из папок IMAP-сервера. В нашем случае за сохранение копий отправленных писем отвечает папка Sent. 

• Загружемые папки. Отметите чек-боксом папки вашего электронного ящика, с которыми вы хотите работать в модуле Почта.

Настройки для вкладки «Imap и STMP». Эти настройки отвечают за подключение вашей почты к БилайнСРМ и заполняются автоматически. Если вы не знаете как  работают параметры этой вкладки изменять их не рекомендуется, т.к это может привести к некорректной работе почты.

После того, как вы настроили почту, не забудьте нажать на кнопку "Сохранить".