БилайнСРМ | Как настроить интеграцию с почтой mail.ru?

Вы можете интегрировать БилайнСРМ с почтой и вести переписку с клиентами прямо из CRM. Из входящего письма вы в два клика создадите контакт, заявку или сделку. Это позволит максимально быстро обрабатывать входящие заявки. Кроме этого, вы сможете отправлять клиентам email письма из любого места системы.

БилайнСРМ поддерживает отправку писем нескольким адресатам, однако, если вы будете отправлять письма множеству получателей (более пяти адресатам за раз), то ваш адрес попадёт под спам-фильтры.

Шаг 1. Создайте пароль приложения для подключения почты к БилайнСРМ

Перед тем, как подключать почту к БилайнСРМ, нужно создать пароль, с помощью которого будет происходить авторизация в CRM. Рассмотрим, как это сделать. 

Откройте почту mail.ru, откройте настройки и перейдите во вкладку Безопасность.

Нажмите на Пароли для внешних приложений.

Нажмите Включить пароли приложений → Создать новый пароль → Почта.

Если вы не нашли нужный пункт в настройках, перейдите по ссылке

Затем кликните на "Создать".

Укажите название пароля приложения. Например, "БилайнСРМ". Нажмите "Продолжить".

Пароль приложений БилайнСРМ mail.ru

Укажите вариант протокола - SMTP, IMAP, POP3.

Подтвердите ваш аккаунт VK ID.

Ваш пароль приложений готов. Скопируйте его, он понадобится при добавлении интеграции в БилайнСРМ.

Шаг 2. Подключите почту к БилайнСРМ

Откройте модуль Почта. Для этого кликните на иконку в правом меню S2.

Нажмите "Подключить почту" и выберите "IMAP/SMTP реквизиты"

В поле Логин введите адрес вашей электронной почты, а в поле Пароль вставьте ранее сгенерированный пароль приложения. 

Нажмите "Создать".

БилайнСРМ создать почту

Отметьте галочкой папки вашей почты, которые нужно загрузить в БилайнСРМ и нажмите "Сохранить". 

Папки билайнСРМ

Обратите внимание: синхронизируются письма ТОЛЬКО за текущий и предыдущие два дня. Более ранние письма загружены не будут.

Шаг 3. Настройте почту

Чтобы настроить почту, нажмите … напротив подключенного почтового ящика и выберите Настройки ящика.

Настройка почты билайнСРМ

Настройки для вкладки «Основные»:

  • Подпись. Добавьте текст или изображение, которые будут добавляться в конец каждого сообщения, отправленного через электронную почту.

  • Запретить изменение. Отметьте галочкой чек-бокс, если хотите чтобы менеджеры, которым вы дали доступ к почте не могли изменять подпись. 

  • Подпись перед цитатой. Если настройка включена при ответе или пересылке письма, подпись будет установлена перед цитатой. Если настройка отключена, то подпись будет добавлена только в конец письма. 

  • Почта по-умолчанию. Отметьте галочкой чек-бокс, если вы хотите, чтобы при создании письма по-умолчанию в качестве отправителя выбирался настраиваемый email-адрес. Настройка актуальна, если вы подключили к БилайнСРМ несколько почтовых ящиков.   

Настройки для вкладки «Доступ». В этой вкладке можно указать сотрудников, у которых будет доступ к работе с почтой.

Настройки для вкладки «Правила»:

  • Создавать контакт при получении. Если включить функцию, то при получении нового письма, БилайнСРМ проверит, есть ли контакт с почтой отправителя в CRM. Если окажется, что клиента нет в CRM, система автоматически создаст новый контакт. 

  • Создавать контакт после ответа. Если настройка включена, то при получении ответа на ваше письмо, БилайнСРМ проверит есть ли в CRM контакт с почтой пользователя, которому вы отправили сообщение. Если клиента в CRM не окажется, система создаст новый контакт. 

  • Автоматически подставить ответственного. Ответственный по контактам и компаниям из писем будет сделан ответственным по письмам.

Настройки для вкладки «Папки»:

  • При отправке письма помещать его копию в Sent. Данное поле заполняется автоматически и отвечает за то, чтобы при отправлении email-сообщения, его копия сохранялась в одной из папок IMAP-сервера. В нашем случае за сохранение копий отправленных писем отвечает папка Sent. 

  • Загружемые папки. Отметите чек-боксом папки вашего электронного ящика, с которыми вы хотите работать в модуле Почта.

Настройки для вкладки «Imap и STMP». Эти настройки отвечают за подключение вашей почты к БилайнСРМ и заполняются автоматически. Если вы не знаете как  работают параметры этой вкладки изменять их не рекомендуется, т.к это может привести к некорректной работе почты.

После того, как вы настроили почту, не забудьте нажать на кнопку "Сохранить".