Блог
Добавили динамическую вкладку «Ассистент»

Добавили динамическую вкладку «Ассистент»

Карточка объекта в SalesapCRM похожа на огромную базу данных: в ней есть всё. Это и удобно, и проблемно одновременно: все необходимые поля есть, но их нужно поискать… Мы решили эту проблему! Теперь в карточке появилась вкладка «Ассистент», в которой отображаются поля, требующиеся вам в текущий момент: на данном этапе продажи, при данном статусе клиента, при определенной сумме сделки и т.д.

Ассистент — это динамическая вкладка в карточках заявок, сделок, контактов, компаний, задач и продуктов. Набор полей в этой вкладке изменяется автоматически, в зависимости от условий. Вы сами настраиваете, при каких условиях какие поля показать.

Например, вы можете настроить CRM так, чтобы в карточке сделки на этапе «Подготовка документов» Ассистент отображал только список документов, необходимых для заключения договора. Это позволит менеджеру сразу отмечать уже подготовленные бумаги и не путаться.

А когда сделка перейдет на следующий этап, Ассистент отобразит уже другие — необходимые в этот момент — поля. Искать данные не придётся — они всегда под рукой и отображаются в первой вкладке. При этом полный набор сведений о клиенте или сделке хранится так же, как и раньше, в соседних вкладках.

Вкладка Ассистент в SalesapCRM

Вы можете создать любое количество сценариев для Ассистента, а условия могут быть какими угодно! Например, для обычных товаров в Продуктах вы можете вывести габариты и вес, а для услуг — только длительность. Для клиентов со статусом «Необходимо продлить договор» можно вывести только статус — так менеджер не забудет отправить документы на подпись перед дальнейшим сотрудничеством.

О том, как настроить вкладку Ассистент, мы уже рассказали в справке.

У вас есть идеи, как сделать SalesapCRM ещё лучше? Вы можете оставить свои предложения на портале. Если идея найдет поддержку среди других пользователей, мы постараемся воплотить её как можно скорее!

SalesapCRM — простая облачная CRM-система для повышения вашей прибыли:
  • захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
  • быстрая техподдержка online;
  • бесплатный тариф;
  • гибкие настройки под каждый бизнес;
  • автоматизация без блок-схем;
  • наглядные отчеты и аналитика;
  • изменение настроек без программиста;
  • IP-телефония, sms-рассылки и другие интеграции.
Начните зарабатывать больше прямо сейчас!
Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть

Добавить комментарий