Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение

Добавили динамическую вкладку «Ассистент»

Карточка объекта в SalesapCRM похожа на огромную базу данных: в ней есть всё. Это и удобно, и проблемно одновременно: все необходимые поля есть, но их нужно поискать… Мы решили эту проблему! Теперь в карточке появилась вкладка «Ассистент», в которой отображаются поля, требующиеся вам в текущий момент: на данном этапе продажи, при данном статусе клиента, при определенной сумме сделки и т.д.

Ассистент — это динамическая вкладка в карточках заявок, сделок, контактов, компаний, задач и продуктов. Набор полей в этой вкладке изменяется автоматически, в зависимости от условий. Вы сами настраиваете, при каких условиях какие поля показать.

Например, вы можете настроить CRM так, чтобы в карточке сделки на этапе «Подготовка документов» Ассистент отображал только список документов, необходимых для заключения договора. Это позволит менеджеру сразу отмечать уже подготовленные бумаги и не путаться.

А когда сделка перейдет на следующий этап, Ассистент отобразит уже другие — необходимые в этот момент — поля. Искать данные не придётся — они всегда под рукой и отображаются в первой вкладке. При этом полный набор сведений о клиенте или сделке хранится так же, как и раньше, в соседних вкладках.

Вкладка Ассистент в SalesapCRM

Вы можете создать любое количество сценариев для Ассистента, а условия могут быть какими угодно! Например, для обычных товаров в Продуктах вы можете вывести габариты и вес, а для услуг — только длительность. Для клиентов со статусом «Необходимо продлить договор» можно вывести только статус — так менеджер не забудет отправить документы на подпись перед дальнейшим сотрудничеством.

О том, как настроить вкладку Ассистент, мы уже рассказали в справке.

У вас есть идеи, как сделать SalesapCRM ещё лучше? Вы можете оставить свои предложения на портале. Если идея найдет поддержку среди других пользователей, мы постараемся воплотить её как можно скорее!

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.