Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение
гибкая карточка создания объекта SalesapCRM

Окно создания объектов стало гибким

Форма для создания контактов, компаний, заявок, сделок и других объектов SalesapCRM стала гибкой: теперь можно выбрать, какие именно модули в ней будут присутствовать, а какие будут скрыты. Причем, изменить настройки можно прямо в этом окне.

Раньше в карточке создания объекта можно было менять только набор полей для данных, а теперь есть возможность добавлять и скрывать целые модули. Например, в окне создания контакта можно вывести или скрыть модули «Компания», «Заявка/Сделка» и «Задача/Событие». Вы сможете отобразить только те модули, которые Вам необходимы для работы в CRM-системе, а лишний функционал убрать.

Для этого нажмите на знак шестеренки в верхней части окна и отметьте те модули, которые необходимы.

гибкая карточка создания контакта SalesapCRM

В карточке создания разных объектов доступен разный набор модулей.

Например, в окне создания компании можно будет настроить модули «Контакт»,  «Заявка/Сделка» и «Задача/Событие».

А в карточке задачи можно вывести только один модуль на выбор, чтобы закрепить задачу за конкретным объектом: «Компанией», «Контактом», «Заявкой» или «Сделкой».

гибкая карточка создания объекта SalesapCRM

Когда вы снова захотите создать объект, в карточке создания будут присутствовать только те модули, которые вы «включили» в прошлый раз. Это облегчит работу в CRM-программе и ускорит процесс ввода данных.

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.