Добавили новые автоматизации в CRM

Мы добавили в SalesapCRM четыре новых типа автоматизаций. Теперь система умеет добавлять или убирать соисполнителей, прикреплять к объекту продукты, генерировать документы и счета при наступлении определенных условий.

Добавить или удалить соисполнителя

К заявке, сделке, компании или контакту можно автоматически «привязать» соисполнителя или наоборот — удалить его. 

Например, вы получили заявку на изготовление рекламного буклета. Система сама «пригласит» верстальщика, когда менеджер переведет сделку на этап «ТЗ утверждено».

Добавить продукт

Теперь к объектам системы можно автоматически привязывать продукты. 

Например, вы создали новую сделку «Ремонт ванной под ключ». Система сама прикрепит к карточке все необходимые продукты: керамическую плитку, маячки, сантехнику, трубы и пр.

Подготовить документ

SalesapCRM и раньше генерировала документы в один клик, ну а теперь даже этого клика не требуется  

Просто представьте — вы только перевели сделку на этап «Подготовка и согласование документов», а заполненный договор и рассчитанная смета уже ждут вас в карточке!

Создать счет

Этот сценарий очень похож на предыдущий.

Вы переводите сделку на этап «Клиент готов оплатить», а счет с заполненным основанием, НДС и сроком оплаты уже сформирован. Осталось только скачать и отправить.

Обо всех возможностях автоматизации бизнес-процессов в SalesapCRM можно почитать в Справке. Там мы уже рассмотрели множество примеров из практики и продолжаем дополнять раздел актуальной информацией  

Расскажите, какие автоматизации вы уже используете в работе?

Помогаем эффективнее управлять бизнесом

В S2 есть:

• _check_захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
• _check_автоматизация процессов и аналитика;
• _check_календарь для записи клиентов;
• _check_калькулятор стоимости услуг;
• _check_шаблоны документов и писем;
• _check_IP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
• _check_бесплатный тестовый период 7 дней.

Попробовать S2