Возможности S2 CRM

Используйте максимум функций системы,
чтобы сделать свой бизнес эффективнее.

Управление клиентами,
продажами и задачами
Контакты и компании
  • База компаний и контактов
  • Просмотр в режиме таблицы
  • Просмотр в режиме карты
  • Перенос в архив
  • Быстрое редактирование данных в таблице (как в Excel)
  • Карточка контакта и компании
  • Лента активности по объекту
  • Панель задач по объекту в карточке
  • Комментарии и примечания в карточке
  • Панель отчётов и индикаторов
  • Дополнительные пользоват. поля
  • Управление тегами
  • Типы и статусы контактов и компаний
  • Профили деятельности компаний
  • Быстрый поиск по разделам
  • Фильтры по нескольким параметрам
  • Создание пользовательских фильтров
  • Поиск дублей
  • Импорт и экспорт данных
  • Отправка писем и sms из карточки
  • Звонок из карточки объекта
  • Массовая рассылка sms контактам
  • Отчет по контактам
  • Отчет по компаниям
Заявки и сделки
  • Управление заявками и сделками
  • Просмотр в режиме таблицы, доски и карты
  • Быстрое редактирование данных в таблице (как в Excel)
  • Карточка заявки и сделки
  • Расчёт суммы сделки по формуле, сумме продуктов, сумме счетов
  • Повтор заявок и сделок
  • Расчёт себестоимости и прибыли
  • Лента активности и комментарии
  • Панель задач по объекту в карточке
  • Панель отчётов и индикаторов
  • Дополнительные пользоват. поля
  • Управление тегами
  • Статусы заявок и сделок
  • Причины поражения заявок и сделок
  • Преобразование заявки в сделку
  • Настройка этапов в воронке продаж
  • Несколько воронок продаж
  • Рекомендации и чек-листы для этапов
  • Настраиваемая длительность этапа
  • Запрет на смену этапа, пока не заполнены поля
  • Несколько соисполнителей
  • Калькулятор стоимости услуг
  • Импорт и экспорт данных
  • Отчеты по заявкам и сделкам
  • Отчет по воронкам заявок и сделок
  • Отчет о движении по этапам
  • Отчет по длительности этапов
Задачи и проекты
  • Просмотр задач в режиме таблицы
  • Просмотр задач в режиме календаря
  • Просмотр задач в режиме доски
  • Просмотр задач в режиме карты
  • Карточка задачи
  • Уведомления о дедлайнах и просроченных задачах
  • Дополнительные поля
  • Собственные типы задач
  • Личные задачи
  • Повторяющиеся задачи
  • Несколько соисполнителей
  • Учет времени по задаче
  • Категории и группы проектов
  • Управление проектами
  • Шаблоны проектов
  • Просмотр проекта в режиме доски
  • Просмотр проекта в режиме таблицы
  • Отчет по задачам
Документы и файлы
  • Загрузка файлов в карточку объектов
  • Хранение файлов в CRM
  • Предпросмотр загруженных документов
  • Сгенерированный документ можно скачать в DOCX и PDF
  • Настраиваемые шаблоны документов с автозаполнением данных
  • Настраиваемые шаблоны писем и sms с автозаполнением данных
  • Автоматическая отправка писем с прикрепленными документами
  • Загрузка файлов по API
Звонки
  • Быстрая интеграция с телефонией
  • Звонки из CRM
  • Записи звонков
  • Статусы звонков
  • Сценарии автоматизации, условием для которых является входящий или исходящий звонок
  • Дополнительные поля для звонков
  • Отчёты по звонкам сотрудников
Почта
  • Интеграция с несколькими почтовыми ящиками
  • Просмотр писем в режиме таблицы
  • Почтовый клиент
  • Отправка писем из CRM
  • Настройка прав доступа к ящикам
  • Настройка подписи для писем
  • Свои метки для писем
  • Автоматическое создание контактов из письма
  • Создание заявок, сделок, задач, проектов из письма
  • Шаблоны писем с автозаполнением
  • Автоматическая персонализация темы
Аналитика, автоматизация процессов
и интеграции
Аналитика
  • Системные (стандартные) отчёты
  • Конструктор своих отчётов
  • Сохранение пользовательских отчётов
  • Построение расширенного отчёта (метрики)
  • Возможность распечатки отчета
  • Дашборды с виджетами отчетов на рабочем столе
  • Отчеты по сделкам и заявкам
  • Отчеты по контактам и компаниям
  • Отчеты по группам и участникам групп
  • Отчеты по записям на услуги
  • Отчеты по звонкам
  • Отчеты по платежам и начислениям
  • Отчёты по конверсии
  • Отчёты по пользовательским полям
Автоматизации
  • Возможность включить все сценарии в категории нажатием одной кнопки
  • Автоматическое создание задач и запуск проектов
  • Автоматическое создание заявок и сделок
  • Автоматическое создание счёта
  • Автоматическое дублирование или архивирование объекта
  • Автоматическая отправка уведомлений пользователям внутри CRM
  • Автоматическая отправка sms сотрудникам и клиентам
  • Автоматическая отправка писем
  • Автоматическое изменение данных
  • Автоматическое добавление продукта в карточку объекта
  • Автоматическое добавление и удаление соисполнителей
  • Автоматическое создание документов
  • Вызов веб-хуков
  • Логи срабатывания сценариев
  • Автозаполнение полей при создании объекта
  • Автоматическое отображение только нужных полей в карточке («Ассистент»)
  • Выбор формата запроса (XML, JSON) в настройках отправки вебхука
Интеграции
  • Готовые интеграции с 19 провайдерами телефонии + более 200 интеграций через сервис OnlinePBX
  • Интеграция с тремя сервисами sms-рассылок
  • Интеграция с Телеграмом и группами ВК
  • Интеграция с сайтом (захват заявок и сделок)
  • Интеграция с конструкторами сайтов Tilda и Bloxy
  • Интеграция с конструктором форм
  • Интеграция с онлайн-кассами
  • Интеграция с интернет-бухгалтерией «Моё дело»
  • Интеграция с сервис-агрегатором Chat2Desk
  • Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat
  • Интеграция с сервисом e-mail рассылок Unisender
  • Интеграция с «СБИС Торги»
  • Интеграция с «Контур.Биллинг»
  • Интеграция с парсером объявлений недвижимости Inpars
  • Интеграция с сервисом для выгрузки объявлений недвижимости Zipal
  • Открытый API
Управление сотрудниками,
финансами, онлайн-кассой
Сотрудники и доступ
  • Объединение сотрудников в отделы
  • Бесплатные пользователи без доступа
  • Настройка прав доступа
  • Карточки сотрудников
  • Лента активности сотрудника
  • Контроль задач по сотрудникам
  • Управление рабочим графиком
  • Настройка уведомлений сотрудникам
  • Сообщения с уведомлением о прочтении
  • Учёт рабочего времени сотрудников
  • Начисление зарплаты, аванса и бонусов
  • Отчет по начислениям сотрудникам
  • KPI и цели для сотрудников
  • Чаты для общения сотрудников
  • Автоматическая отправка sms сотрудникам
  • Уведомления на почту, в Телеграм, в системе и браузере
Финансы
  • Несколько расчетных счетов компании
  • Свои статьи операций
  • Свои направления деятельности
  • Баланс по расчетным счетам
  • Выставление счетов из карточки объекта
  • Автоматическая подготовка закрывающих документов (акт выполненных работ, счёт-фактура, товарная накладная, товарный чек)
  • Проведение платежей (приходы, расходы, переводы)
  • Планирование платежей
  • Статусы счетов и платежей
  • Начальный баланс по компании
  • Просмотр просроченных счетов
  • Просмотр неоплаченного остатка
  • Возможность в созданном счете записи одним действием создать кассовую операцию прихода (актуально при подключеной онлайн кассе)
  • Отчёты о движении денежных средств
  • Отчёты по прибылям и убыткам
  • Отчеты по платежам
Онлайн-кассы
  • Открытие и закрытие смены
  • Оформление продажи или возврата
  • Печать чека в CRM
  • Возможность автозакрытия смены
  • Возможность указать кассира по умолчанию для кассовых операций
  • Доступ к одной кассе сразу у нескольких сотрудников
  • Автоматическая передача операций в CRM на фискальный регистратор
  • Отображение кассовых операций в разделе платежей
Другие возможности
Склад и продукты
  • Каталог продуктов
  • Карточка продуктов
  • Поиск и фильтры
  • Добавление услуг с указанием длительности
  • Составные продукты (стоимость рассчитывается автоматически)
  • Пакетное добавление продуктов/услуг в корзину для дальнейшей привязки всего пакета к заявкам/сделкам/контактам/компаниям
  • Возможность выбирать валюту в продуктах
  • Редактирование продукта, привязанного к объекту
  • Категории, статусы и типы продуктов
  • Настраиваемые скидки на продукты
  • Свои единицы измерения для продуктов
  • Предустановленные скидки
  • Дополнительные поля
  • Импорт и экспорт базы продуктов
Запись на услуги
  • Несколько календарей для записи клиентов на услуги
  • Настраиваемое расписание работы сотрудников
  • Просмотр записей в режиме таблицы
  • Возможность добавления кассовой операции для записи
  • Просмотр записей в режиме календаря
  • Собственные статусы записей
  • Фильтр записей по статусу и сотруднику
  • Автоматический расчет длительности записи и стоимости услуг
  • Виджет онлайн-записи для сайта
  • Группы клиентов для записи
  • Массовая запись клиентов из группы
  • Автоматическое изменение длительности записи исходя из длительностей услуг
  • Настройка длительности визита для ресурсов в календаре записей
  • Добавление объекта сделки/заявки в запись при привязке сделки/заявки в форме создания записи
  • Отчет по записям, группам, участникам групп
Рабочий стол и интерфейс
  • Несколько досок виджетов с настраиваемыми правами доступа
  • Виджет аналитики, цели, задач, объектов, ленты активности
  • Виджет с типом «Карта» и «Сценарии»
  • Применение фильтра для объектов в виджетах
  • Настраиваемые размеры виджетов
  • Выбор фона, загрузка собственного логотипа
  • Настраиваемое меню для быстрого создания объектов
  • Настройка главного меню
  • Установка домашней страницы
  • Перевод CRM на английский язык
  • Настройка размера и порядка колонок в таблицах
  • Настройка ширины блоков в карточках
  • Отключение модулей в карточках
  • Брендирование системы
  • Применение настроек к другим пользователям
  • Копирование настроек системы
База знаний
  • Хранение внутренней документации
  • Категории и поиск для статей
  • Настройка прав для редактирования базы
  • Запросы пользователей на дополнение базы
Безопасность
  • Ограничение доступа в CRM по IP
  • Отключение пользователей администратором
  • Защищенное соединение, SSL-сертификат
Другое
  • Обучающие туры по системе при регистрации
  • 12 типов пользовательских полей
  • Автоматическая смена ответственного у связанных объектов
  • Калькулятор услуг (автоматический расчёт стоимости)
  • Чат поддержки для сайта (сообщения приходят в CRM)
  • Глобальный поиск объектов в CRM
  • Копирование объектов в один клик
  • API-интерфейс для разработчиков
  • Отправка и прием вебхуков
  • Автозаполнение реквизитов
Rotate smartphone
Для более удобного просмотра поверните телефон