Возможности S2 CRM
Используйте максимум функций системы,
чтобы сделать свой бизнес эффективнее.
Управление клиентами,
продажами и задачами
продажами и задачами
Контакты и компании
- База компаний и контактов
- Просмотр в режиме таблицы
- Просмотр в режиме карты
- Перенос в архив
- Быстрое редактирование данных в таблице (как в Excel)
- Карточка контакта и компании
- Лента активности по объекту
- Панель задач по объекту в карточке
- Комментарии и примечания в карточке
- Панель отчётов и индикаторов
- Дополнительные пользоват. поля
- Управление тегами
- Типы и статусы контактов и компаний
- Профили деятельности компаний
- Быстрый поиск по разделам
- Фильтры по нескольким параметрам
- Создание пользовательских фильтров
- Поиск дублей
- Импорт и экспорт
- Отправка писем и sms из карточки
- Звонок из карточки объекта
- Массовая рассылка sms контактам
- Отчет по контактам
- Отчет по компаниям
Заявки и сделки
- Управление заявками и сделками
- Просмотр в режиме таблицы, доски и карты
- Быстрое редактирование данных в таблице (как в Excel)
- Карточка заявки и сделки
- Расчёт суммы сделки по формуле, сумме продуктов, сумме счетов
- Повтор заявок и сделок
- Расчёт себестоимости и прибыли
- Лента активности и комментарии
- Панель задач по объекту в карточке
- Панель отчётов и индикаторов
- Дополнительные пользоват. поля
- Управление тегами
- Статусы заявок и сделок
- Причины поражения заявок и сделок
- Преобразование заявки в сделку
- Настройка этапов в воронке продаж
- Несколько воронок продаж
- Рекомендации и чек-листы для этапов
- Настраиваемая длительность этапа
- Запрет на смену этапа, пока не заполнены поля
- Несколько соисполнителей
- Калькулятор стоимости услуг
- Импорт и экспорт данных
- Отчеты по заявкам и сделкам
- Отчет по воронкам заявок и сделок
- Отчет о движении по этапам
- Отчет по длительности этапов
Задачи и проекты
- Просмотр задач в режиме таблицы
- Просмотр задач в режиме календаря
- Просмотр задач в режиме доски
- Просмотр задач в режиме карты
- Карточка задачи
- Уведомления о дедлайнах и просроченных задачах
- Дополнительные поля
- Собственные типы задач
- Личные задачи
- Повторяющиеся задачи
- Несколько соисполнителей
- Учет времени по задаче
- Категории и группы проектов
- Управление проектами
- Шаблоны проектов
- Просмотр проекта в режиме доски
- Просмотр проекта в режиме таблицы
- Отчет по задачам
Документы и файлы
- Загрузка файлов в карточку объектов
- Хранение файлов в CRM
- Предпросмотр загруженных документов
- Сгенерированный документ можно скачать в DOCX и PDF
- Настраиваемые шаблоны документов с автозаполнением данных
- Настраиваемые шаблоны писем и sms с автозаполнением данных
- Автоматическая отправка писем с прикрепленными документами
- Загрузка файлов по API
Почта
- Интеграция с несколькими почтовыми ящиками
- Просмотр писем в режиме таблицы
- Почтовый клиент
- Отправка писем из CRM
- Настройка прав доступа к ящикам
- Настройка подписи для писем
- Свои метки для писем
- Автоматическое создание контактов из письма
- Создание заявок, сделок, задач, проектов из письма
- Шаблоны писем с автозаполнением
- Автоматическая персонализация темы
Аналитика, автоматизация процессов
и интеграции
и интеграции
Аналитика
- Системные (стандартные) отчёты
- Конструктор своих отчётов
- Сохранение пользовательских отчётов
- Построение расширенного отчёта (метрики)
- Возможность распечатки отчета
- Дашборды с виджетами отчетов на рабочем столе
- Отчеты по сделками заявкам
- Отчеты по контактам и компаниям
- Отчеты по группам и участникам групп
- Отчеты по записям на услуги
- Отчеты по звонкам
- Отчеты по платежам и начислениям
- Отчёты по конверсии
- Отчёты по пользовательским полям
Автоматизации
- Возможность включить все сценарии в категории нажатием одной кнопки
- Автоматическое создание задач и запуск проектов
- Автоматическое создание заявок и сделок
- Автоматическое создание счёта
- Автоматическое дублирование или архивирование объекта
- Автоматическая отправка уведомлений пользователям внутри CRM
- Автоматическая отправка sms сотрудникам и клиентам
- Автоматическая отправка писем
- Автоматическое изменение данных
- Автоматическое добавление продукта в карточку объекта
- Автоматическое добавление и удаление соисполнителей
- Автоматическое создание документов
- Вызов веб-хуков
- Логи срабатывания сценариев
- Автозаполнение полей при создании объекта
- Автоматическое отображение только нужных полей в карточке («Ассистент»)
- Выбор формата запроса (XML, JSON) в настройках отправки вебхука
Интеграции
- Готовые интеграции с 19 провайдерами телефонии + более 200 интеграций через сервис OnlinePBX
- Интеграция с тремя сервисами sms-рассылок
- Интеграция с Телеграмом и группами ВК
- Интеграция с сайтом (захват заявок и сделок)
- Интеграция с конструкторами сайтов Tilda и Bloxy
- Интеграция с конструктором форм
- Интеграция с онлайн-кассами
- Интеграция с интернет-бухгалтерией «Моё дело»
- Интеграция с сервис-агрегатором Chat2Desk
- Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat
- Интеграция с сервисом e-mail рассылок Unisender
- Интеграция с «СБИС Торги»
- Интеграция с «Контур.Биллинг»
- Интеграция с сервисом для выгрузки объявлений недвижимости Zipal
- Открытый API
Управление сотрудниками,
финансами, онлайн-кассой
финансами, онлайн-кассой
Сотрудники и доступ
- Объединение сотрудников в отделы
- Бесплатные пользователи без доступа
- Настройка прав доступа
- Карточки сотрудников
- Лента активности сотрудника
- Контроль задач по сотрудникам
- Управление рабочим графиком
- Настройка уведомлений сотрудникам
- Сообщения с уведомлением о прочтении
- Учёт рабочего времени сотрудников
- Начисление зарплаты, аванса и бонусов
- Отчет по начислениям сотрудникам
- Чаты для общения сотрудников
- Автоматическая отправка sms сотрудникам
- Уведомления на почту, в Телеграм, в системе и браузере
Финансы
- Несколько расчетных счетов компании
- Свои статьи операций
- Свои направления деятельности
- Баланс по расчетным счетам
- Выставление счетов из карточки объекта
- Автоматическая подготовка закрывающих документов (акт выполненных работ, счёт-фактура, товарная накладная, товарный чек)
- Проведение платежей (приходы, расходы, переводы)
- Планирование платежей
- Статусы счетов и платежей
- Начальный баланс по компании
- Просмотр просроченных счетов
- Просмотр неоплаченного остатка
- Возможность в созданном счете записи одним действием создать кассовую операцию прихода (актуально при подключеной онлайн кассе)
- Отчёты о движении денежных средств
- Отчёты по прибылям и убыткам
- Отчеты по платежам
Онлайн-кассы
- Открытие и закрытие смены
- Оформление продажи или возврата
- Печать чека в CRM
- Возможность автозакрытия смены
- Возможность указать кассира по умолчанию для кассовых операций
- Доступ к одной кассе сразу у нескольких сотрудников
- Автоматическая передача операций в CRM на фискальный регистратор
- Отображение кассовых операций в разделе платежей
Другие возможности
Склад и продукты
- Каталог продуктов
- Карточка продуктов
- Поиск и фильтры
- Добавление услуг с указанием длительности
- Составные продукты (стоимость рассчитывается автоматически)
- Пакетное добавление продуктов/услуг в корзину для дальнейшей привязки всего пакета к заявкам/сделкам/контактам/компаниям
- Возможность выбирать валюту в продуктах
- Редактирование продукта, привязанного к объекту
- Категории, статусы и типы продуктов
- Настраиваемые скидки на продукты
- Свои единицы измерения для продуктов
- Предустановленные скидки
- Дополнительные поля
- Импорт и экспорт базы продуктов
Запись на услуги
- Несколько календарей для записи клиентов на услуги
- Настраиваемое расписание работы сотрудников
- Просмотр записей в режиме таблицы
- Возможность добавления кассовой операции для записи
- Просмотр записей в режиме календаря
- Собственные статусы записей
- Фильтр записей по статусу и сотруднику
- Автоматический расчет длительности записи и стоимости услуг
- Виджет онлайн-записи для сайта
- Группы клиентов для записи
- Массовая запись клиентов из группы
- Автоматическое изменение длительности записи исходя из длительностей услуг
- Настройка длительности визита для ресурсов в календаре записей
- Добавление объекта сделки/заявки в запись при привязке сделки/заявки в форме создания записи
- Отчет по записям, группам, участникам групп
Рабочий стол и интерфейс
- Несколько досок виджетов с настраиваемыми правами доступа
- Виджет аналитики, цели, задач, объектов, ленты активности
- Виджет с типом «Карта» и «Сценарии»
- Применение фильтра для объектов в виджетах
- Настраиваемые размеры виджетов
- Выбор фона, загрузка собственного логотипа
- Настраиваемое меню для быстрого создания объектов
- Настройка главного меню
- Установка домашней страницы
- Перевод CRM на английский язык
- Настройка размера и порядка колонок в таблицах
- Настройка ширины блоков в карточках
- Отключение модулей в карточках
- Брендирование системы
- Применение настроек к другим пользователям
- Копирование настроек системы
Другое
- Обучающие туры по системе при регистрации
- 12 типов пользовательских полей
- Автоматическая смена ответственного у связанных объектов
- Калькулятор услуг (автоматический расчёт стоимости)
- Чат поддержки для сайта (сообщения приходят в CRM)
- Глобальный поиск объектов в CRM
- Копирование объектов в один клик
- API-интерфейс для разработчиков
- Отправка и прием вебхуков
- Автозаполнение реквизитов
Бизнес-приложения S2 помогают управлять бизнесом
CRM, задачи и проекты, документооборот, финансы, кассы и склад
© 2015-2023 S2CRM. Все права защищены
