Документооборот в CRM-системе

Конструктор документов

В Salesap CRM документы можно генерировать автоматически по шаблону: договоры, партнерские соглашения, гарантийные письма, коммерческие предложения. Теперь не надо вручную создавать счет, вставлять реквизиты, сумму платежа, дату и название продукта. Умная система сделает это самостоятельно. Один клик — и счет готов! Его сразу можно распечатать или переслать клиенту по почте в формате PDF.

Сохраняйте важные бумаги прямо в карточке контакта: фотографии, замеры, чертежи. Если ответственный менеджер уйдет в отпуск или покинет компанию, вы сможете в два клика найти любой счет или техзадание в CRM. Всего один раз пропишите в CRM шаблоны документов, указав вместо переменных показателей специальные метки, и программа автоматически будет вставлять туда данные из карточек клиентов и сделок. Избавьтесь от рутины и используйте освободившееся время на развитие бизнеса.

Преимущества управления документами в CRM-системе SalesapCRM

Что дает ведение документооборота в CRM?

Больше времени на работу

Экономьте время: всего один раз пропишите необходимые шаблоны, и система будет автоматически создавать документы, добавляя туда данные о клиенте и продаже

Документы без ошибок

Когда вводишь данные вручную, велик шанс допустить ошибку. Автоматическая генерация текстов исключает человеческий фактор, моментально перенося данные без единой ошибки

Удобно хранить файлы

Прикрепляйте файлы к карточке клиента, задачи или сделки. Это могут быть техзадание, замеры, гарантийное письмо, партнерское соглашение, фото. Все самое важное собрано в одном месте

Все важное - под рукой

Документы сохраняются в карточке объекта, к которому вы их прикрепили. Кроме того они собраны в единой базе, найти нужный файл можно при помощи поиска или фильтра

Какие файлы я могу хранить в СРМ?

Вы можете загружать тексты, фотографии, изображения, чертежи или графики любого формата. В CRM документы будут систематизированы: чтобы найти договор с определенным клиентом, просто перейдите в карточку его сделки. Если ответственного менеджера не будет на месте, любой другой сотрудник моментально найдет нужный договор или счет.

 

Какие именно документы SalesapCRM формирует автоматически?

Вы можете создать любой шаблон. В дальнейшем система будет автоматически генерировать аналогичные тексты в один клик. При необходимости вы сможете внести изменения в готовый документ.

Можно ли скачать договор из CRM на компьютер или распечатать?

Да. Чтобы скачать, распечатать или переслать клиенту договор, вам потребуются считанные секунды. CRM систематизирует хранение файлов и доступ к ним всех сотрудников компании. Электронный документооборот позволяет экономить время для более важных дел.

Какой объем данных я могу хранить в СРМ?

Это зависит от условий вашего тарифа. На бесплатном тарифе – 200 МБ на всю компанию. На стандартном – 500 МБ на пользователя. На расширенном тарифе – без ограничений по объему. Вы в любой момент можете сменить тариф, расширив возможности CRM.

Попробуйте и убедитесь сами

Подключите CRM бесплатно на 15 дней без ограничений функционала и количества пользователей
Попробовать бесплатно