1. Добавьте сотрудников

Пригласите в систему коллег. Вы сможете назначать ответственных, контролировать выполнение задач и оценивать результаты работы.

Также вы можете добавить бесплатных виртуальных пользователей, настроить индивидуальные права доступа для каждого сотрудника и включить учет рабочего времени.

Подробнее про сотрудников и права доступа

2. Добавьте клиентов

Создавайте карточки контактов и компаний, указывая как можно больше данных. Чем лучше вы знаете своего клиента, тем проще ему продать.

Если у вас уже есть готовая база клиентов, просто импортируйте её в CRM.

Вы можете создать дополнительные пользовательские поля с текстом, датой, списком, формулой и рейтингом или другим типом, чтобы зафиксировать любые сведения о клиентах, а потом легко сегментировать базу с помощью фильтров. Часто пользуетесь одним и тем же набором фильтров? Сохраните его!

Подробнее о работе с контактами и компаниями

3. Настройте воронку продаж

Отредактируйте стандартную воронку продаж: добавьте новые этапы, измените метод расчёта суммы сделки, оставьте подсказки для менеджеров.

Вы можете создать несколько воронок продаж для разных товаров и услуг компании, настроить свои статусы и причины поражения для сделок.

Подробнее о воронках продаж

4. Начните продавать 🙂

Создавайте сделки в CRM: указывайте клиентов, назначайте ответственных, и ставьте задачи.

Вы можете привязать к карточке сделки товары и услуги, загрузить файлы (например, договор или смету). Если у вас уже есть база сделок — импортируйте её в SalesapCRM.

Подробнее о заявках и сделках

5. Выставьте счёт

Когда клиент будет готов к оплате, сгенерируйте счет и закрывающие документы из карточки сделки. Система автоматически подставит данные о клиенте и товарах.

Также вы сможете проводить платежи клиентов, быстро находить неоплаченные счета и просматривать подробные отчёты о движении средств.

Подробнее о разделе «Финансы»

6. Подключите почту

Подключите один или несколько email-адресов, настройте права доступа к почтовым ящикам и подписи для писем.

Вы сможете общаться с клиентами прямо из CRM: просматривать входящую почту и отправлять письма. Из входящих писем можно создавать задачи, сделки, компании и контакты.

Подробнее об интеграции с почтой

7. Настройте телефонию

Выберите любого провайдера IP-телефонии, интеграция с которыми есть в SalesapCRM.

Звонить и принимать звонки можно прямо из CRM. Все записи хранятся в системе — прослушать их можно в любой момент.

Подробнее об IP-телефонии

8. Упростите документооборот

Создайте шаблоны всех важных документов, и система автоматически заполнит их в нужный момент. Вы легко создадите документ по шаблону в карточке клиента или сделки.

Шаблоны можно использовать и для почтовых сообщений: CRM персонализирует тему письма и подставит в сообщение нужные данные.

Подробнее о шаблонах документов и писем

9. Используйте аналитику

Создавайте и сохраняйте отчёты, которые помогут вам оценить положение дел в компании. Отчёты будут обновляться автоматически!

Добавить можно любое количество отчётов и метрик: они дадут полное представление о том, как идут дела. Оценивайте воронки продаж, продуктивность сотрудников, доходы и расходы компании.

Подробнее об аналитике

10. Настройте рабочий стол

Отобразите на рабочем столе нужные виджеты: статистику продаж, рейтинг менеджеров, список задач.

На рабочем столе можно создать несколько досок с разными правами: сотрудники будут видеть ровно столько информации, сколько необходимо.

Подробнее о настройке рабочего стола

11. Автоматизируйте рутину

Создайте собственные автоматические сценарии, чтобы переложить на систему часть работы — создание задач, подготовку документов и пр.

Разнообразие автоматических сценариев позволит вам избавиться от рутинных процессов в компании. CRM сама поставит задачу, отправит sms клиенту, запустит сделку и напомнит продлить договор.

Подробнее об автоматизации бизнесс-процессов

12. Используйте дополнительные модули

Подключите к CRM кассу Ведите складской учёт
Добавьте онлайн-запись на сайте Начисляйте зарплату и бонусы
Функционал для агентств недвижимости
Каталог недвижимости Презентация объекта в PDF
Автовыгрузка объявлений Парсер объявлений от собственников