Автоматизация: смена этапа сделки

Реализовано
2 +1 -1

Хотелось бы добавить возможность совершать автоматическое действие “смена этапа” в сделках при достижении определенных условий.
Например, при поступлении оплаты перевод на след. этап “оплачен”

Комментарии

2 ответ
1 +1 -1

Чеслав, здравствуйте!
Вы можете реализовать автоматизацию уже сейчас 🙂

  1. Добавьте в сделки собственное поле с типом «Список» и с одним вариантом ответа — «Оплата получена». Когда менеджер добавит платёж в сделку, он сможет в один клик отметить получение оплаты.
  2. Добавьте новый сценарий автоматизации: если сделка была изменена и значение в поле «Оплата получена» стало равно «Да», изменить данные — перевести сделку на другой этап.

Будет работать как часы 🙂

0 +1 -1

Спасибо – неплохой альтернативный вариант)

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий!