Привязка платежей к сделкам, а не счетам

На рассмотрении
2 +1 -1

Счета, акты и накладные мы создаем в 1С. Интеграция в силу объективных причин с 1С невозможна.
Какой из самых главных вопросов волнует любого руководителя по каждой отдельно взятой сделке? Движение финансов в первую очередь. Общая сумма сделки, сколько по ней пришло, и сколько в остатке. Для того, что видеть эти данные, нам пришлось настраивать кучу автоматизаций и все равно в аналитике мы этих данных не видим (проблемы с копированием в текстовые поля — но это отдельный вопрос к тех. поддержке).
Вот есть у нас сделка на 100 000 руб. По ней пришло 3 раза по 24 000 руб. Чтобы нам увидеть сумму приходов и остаток, мы эти данные с помощью автоматизаций из счетов копируем в колонки приходы и остаток. Копируется это только в текстовые поля. Соответственно, в аналитике мы этого не видим. И плюс каждый раз приходится создавать счета. Без счетов вообще этих приходов не увидеть.
Сделок у нас сотни. Каждый раз создавать счета крайне неудобно. Да и зачем? Сделайте привязку платежей по сделкам. Кто хочет выписывать счет, пусть выписывает в СРМ. А кто не хочет создавать сотни счетов ручками каждый месяц, пусть привязывает платежи к сделкам. Тем более, что при занесении платежа есть возможность выбрать нужную сделку, только зачем непонятно, если это нигде не работает.

Комментарии

1 ответ
0 +1 -1
Dmitry Biryukov 22.07.2020

Абсолютно согласен!!! Счета и акты это уже бухгалтерия, да и вообще зачем следить за оплатой счета? Надо следть именно за оплатой всей сделки

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий!