выиграть сделку задним числом при переносе из другой crm

Реализовано
0 +1 -1

привет! я переезжаю из другой crm и хочу видеть статистику по источникам выигранных заявок. переношу сейчас свои сделки. могу ли я как-то указывать дату продажи например за 2015 год?
поскольку я заношу сделки сегодня и как бы выигрываю их сегодня, они у меня все в аналитике за сегодня. как указать дату выигрыша сделки в 2015 году?

Комментарии

4 ответ
0 +1 -1

Денис,  вы можете указать этап «Выиграна» и дату фактического завершения сделки задним числом при импорте: 

 
Также в аналитике вы можете выбрать дату, по которой строить отчёты. Если по полю «Создано» отчёт отображается неверно, выберите поле «Завершено фактически»:

0 +1 -1

при ручном забивании сделок где сие находится?
кто такой Денис? 🙂

0 +1 -1

> кто такой Денис? 🙂
Алексей, извините) Денис — это ещё один клиент с крутыми предложениями, я запуталась в обилии и авторстве идей 🙂

> при ручном забивании сделок где сие находится?
При ручном добавлении сделки дату фактического завершения указать никак нельзя( Предлагаю другой вариант немного — добавить собственное поле «Дата завершения» с типом дата:

Добавляя сделку, заполнять именно это поле, указывая дату окончания.

И всю аналитику считать по кастомному полю «Дата завершения».

Что делать с нормальными сделками — спросите вы?)
Можно настроить автоматизацию, чтобы дата выигрыша сделки автоматически фиксировалась в нашем новом поле:
Условие для запуска сценария:

Сам сценарий:

Вот 🙂

0 +1 -1

ого!
буду иметь в виду. спасибо

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий!