В карточке контакта, компании, заявки или сделки можно отобразить информеры — короткие отчеты с основными данными по объекту.

Информеры выводятся слева, не мешая работе с другими блоками. Одного взгляда на индикаторы достаточно, чтобы получить полное представление об объекте.

В карточку объектов можно добавить информеры, отображающие данные:

  • о сделках (сделок в работе, сделок выиграно, сделок проиграно, средний чек сделки, средний чек выигранных сделок);
  • о заявках (заявок в работе, заявок выиграно, заявок проиграно, средний чек заявки, средний чек выигранных заявок);
  • о задачах (задач в работе, задач завершено, задач просрочено);
  • о звонках (исходящих звонков, входящих звонков, среднее время звонка);
  • о письмах (отправлено писем, получено писем);
  • о счетах (счетов выставлено, счетов оплачено);
  • о длительности сделки;
  • о средней длительности этапа.

Чтобы добавить информер, перейдите в карточку объекта и нажмите значок «Информеры». Кликните на кнопку «Добавить индикатор» и отметьте галочками необходимые информеры. Сохраните изменения.

Как добавить информеры в карточку

Обратите внимание: если вы включили информеры в карточке одного объекта (например, сделки), они автоматически появятся в карточках всех объектов этого типа (во всех сделках).

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи