Как добавить статусы для этапов заявок и сделок

По-умолчанию для этапов сделки или заявки доступны все статусы, добавленные в систему. Однако вы можете сделать так, чтобы для каждого этапа были доступны только те статусы, которые вы выберете в настройках.

1. Перейдите в Настройки — Заявки или Сделки — Этапы;

2. Выберите нужный этап заявки или сделки;

3. Отметьте в форме Статусы на этапе нужные статусы;

4. Нажмите Сохранить.

Готово, теперь статусы, выбранные в форме, будут доступны на настроенном этапе заявки/сделки. 

Если вы смените этап сделки/заявки, то система установит для объекта статус, стоящий на первом месте в форме Статусы на этапе. Это правило распространяется только на те этапы, для которых вы настроили доступность статусов.

В случае, если вы перемещает сделку/заявку на этап, для которого доступность статусов не настраивалась, то статус объекта не изменится.