Пользователи S2 могут добавлять в карточки компаний реквизиты организаций, а также реквизиты банков, которые эти организации обслуживают.

Как добавить реквизиты компании

Добавить реквизиты организации в карточку можно двумя способами. 

Первый способ: добавление реквизитов через поле ИНН.

1. Откройте карточку нужной компании;

2. Включите видимость поля ИНН;

3. Укажите в поле нужный ИНН и обязательно нажмите на вариант, который предложит система. Это нужно, чтобы CRM автоматически заполнила в карточке другие данные организации.

Если вы использовали этот вариант добавления реквизитов, то система автоматически заполнит данные в полях: 

  • КПП,
  • Адрес,
  • ОКВЭД,
  • ОГРН,
  • ОКПО,
  • Город,
  • ФИО рук-ля,
  • Страна,
  • Поля юридического, фактического и почтового адреса.

Второй способ: добавление реквизитов через кнопку Добавить реквизиты

1. Откройте карточку нужной компании;

2. Нажмите +Добавить реквизиты;

3. Укажите Название или ИНН компании, а система автоматически заполнит остальные данные об организации;

4. Нажмите Сохранить.

Если вы использовали этот вариант добавления реквизитов, то система автоматически заполнит данные в полях:

  • КПП,
  • ОКВЭД,
  • ОГРН,
  • ОКПО,
  • ФИО рук-ля,
  • Поля юридического, фактического и почтового адреса.

Как добавить реквизиты банка, обслуживающего компанию

1. Откройте карточку нужной компании;

2. Нажмите +Добавить реквизиты;

3. Перейдите во вкладку Банки и нажмите Добавить банковский счет;

4. Укажите БИК банка, а система автоматически заполнит остальные данные. Вам останется указать только расчетный счет; 

5. Нажмите Сохранить.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи