Пользователи S2 могут добавлять в карточки компаний реквизиты организаций, а также реквизиты банков, которые эти организации обслуживают.
Как добавить реквизиты компании
Добавить реквизиты организации в карточку можно двумя способами.
Первый способ: добавление реквизитов через поле ИНН.
1. Откройте карточку нужной компании;
2. Включите видимость поля ИНН;
3. Укажите в поле нужный ИНН и обязательно нажмите на вариант, который предложит система. Это нужно, чтобы CRM автоматически заполнила в карточке другие данные организации.
Если вы использовали этот вариант добавления реквизитов, то система автоматически заполнит данные в полях:
- КПП,
- Адрес,
- ОКВЭД,
- ОГРН,
- ОКПО,
- Город,
- ФИО рук-ля,
- Страна,
- Поля юридического, фактического и почтового адреса.
Второй способ: добавление реквизитов через кнопку Добавить реквизиты.
1. Откройте карточку нужной компании;
2. Нажмите + — Добавить реквизиты;
3. Укажите Название или ИНН компании, а система автоматически заполнит остальные данные об организации;
4. Нажмите Сохранить.
Если вы использовали этот вариант добавления реквизитов, то система автоматически заполнит данные в полях:
- КПП,
- ОКВЭД,
- ОГРН,
- ОКПО,
- ФИО рук-ля,
- Поля юридического, фактического и почтового адреса.
Как добавить реквизиты банка, обслуживающего компанию
1. Откройте карточку нужной компании;
2. Нажмите + — Добавить реквизиты;
3. Перейдите во вкладку Банки и нажмите Добавить банковский счет;
4. Укажите БИК банка, а система автоматически заполнит остальные данные. Вам останется указать только расчетный счет;
5. Нажмите Сохранить.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий