Вы можете интегрировать S2 с почтой и вести переписку с клиентами прямо из CRM. Из входящего письма вы в два клика создадите контакт, заявку или сделку. Это позволит максимально быстро обрабатывать входящие заявки. Кроме этого, вы сможете отправлять клиентам e-mail из любого места системы.
Чтобы настроить интеграцию, откройте модуль Почта, кликнув по иконке в правом меню. 
Нажмите Подключить почту.
В открывшейся форме введите данные для входа в почту (e-mail и пароль).
В этой же форме настройте почту:
- на вкладке Общее добавьте подпись и при необходимости отредактируйте имя;
- на вкладке Доступ укажите, кому кроме вас будут видны письма из ящика;
- на вкладке Правила выберите действия системы при получении/отправке писем.
Поля в последней вкладке IMAP и SMTP заполнятся автоматически, если вы добавляете стандартную почту (Яндекс, Гугл, Рамблер и пр.). Если вы используете почту на собственном домене, перейдите к этому пункту инструкции.
Нажмите Создать.
Чтобы S2 получила доступ к вашей почте, настройте доступ для сторонних приложений в почтовом клиенте (в почтовом ящике).
Как настроить интеграцию с почтой Mail.ru
Если для входа в почту вы используете простую авторизацию — логин и пароль — дополнительные настройки для синхронизации с S2 не потребуются.
Если вы используете двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа по SMS), перейдите в Настройки почты — Пароль и безопасность.
В разделе Двухфакторная аутентификация нажмите Настроить — Добавить приложение.
Укажите название приложения — S2, нажмите Создать и введите пароль от почты. Скопируйте сгенерированный код и вставьте вместо пароля от почтового ящика в настройках почты S2.
Настройка завершена.
Как настроить интеграцию с Gmail
Согласно условиям компании Google, интеграция почты Gmail возможна только при наличии бизнес-аккаунта G Suite. Пользование таким аккаунтом является платным. Ознакомиться с тарифами можно на сайте gsuite.google.ru
Если у вас есть бизнес-аккаунт G Suite, то откройте почту Gmail и нажмите в правом верхнем на иконку настроек. Откройте вкладку Пересылка и POP/IMAP. В разделе Доступ по протоколу IMAP выберите Включить IMAP. Нажмите Сохранить изменения.
Затем авторизуйтесь в своем G Suite аккаунте. В консоли администратора нажмите Безопасность — Расширенные настройки безопасности. Выберите домен своей организации. В разделе Приложения, не обладающие должной защитой выберите Разрешить пользователям управлять своим доступом к приложениям, не обладающим надежной защитой.
После того, как вы выполнили все описанные выше действия, перейдите в S2 CRM. Зайдите в модуль Почта и подключите к системе свою почту Gmail.
Обратите внимание: при попытке подключения вам на почту придет письмо о том, что к почте пытались подключиться из Германии. Сервера S2 расположены именно там, так что нажимайте «Это был я».
Кроме того, Gmail может полностью заблокировать запрос из CRM. В этой ситуации мы никак не можем повлиять на подключение и рекомендуем использовать ящик на другом домене вместо почты Gmail.
Как настроить интеграцию с Яндекс. Почтой
Подробную инструкцию по интеграции S2 с Яндекс. Почтой вы найдете по ссылке.
Если интеграция с Яндекс.Почтой не работает, попробуйте включить или отключить функции Пароли приложений и Портальный пароль.
1. Чтобы включить пароли приложений:
- Перейдите в Яндекс. Паспорт и нажмите Включить пароли приложений;
- Введите пароль от аккаунта в Яндекс. Почте;
- Нажмите Создать пароль и выберите тип приложения Почта;
- Кликните Создать и скопируйте сгенерированный пароль.
После того, как вы сгенерируете пароль, используйте его вместо вашего стандартного пароля от почты при настройке интеграции в S2.
2. Чтобы выключить пароли приложений:
- Перейдите в Яндекс. Паспорт;
- Выберите Пароли приложений;
- Нажмите Выключить пароли приложений;
- Подтвердите выключение.
Помимо этого, если вы хоть раз подключали к Яндекс. Почте двухфакторную аутентификацию, то даже после ее отключения, выполнить интеграцию с нашей CRM можно будет только с использованием паролей приложений.
3. Чтобы включить/отключить портальный пароль:
- Откройте свой почтовый ящик;
- Перейдите в Настройки — Прочее;
- Выберите вкладку Почтовые программы;
- Поставите или снимите галочку с чекбокса Портальный пароль;
- Сохраните изменения.
Как настроить интеграцию с почтой на собственном домене
Как правило, техподдержка хостинга, на котором вы создали почтовый ящик, предоставляет подробную информацию по настройке подключения к почтовому серверу.
Если вы столкнулись с трудностями во время настройки интеграции собственного почтового ящика, попробуйте выполнить следующие действия:
- если сходу не заработала загрузка писем, отключите SSL у IMAP и пропишите порт 143;
- если не отправляются письма, отключите SSL у SMTP, и укажите порт 25 или 587.
Когда почтовые сервера перегружены, новые письма появляются в CRM с большой задержкой или не появляются. В этом случае необходимо включить принудительную загрузку писем.
Если это действие не помогло, пришлите любое письмо на подключенный к CRM почтовый ящик и ещё раз нажмите Получить почту.
Если предыдущие способы не сработали, перейдите в настройки ящика, ещё раз введите пароль от почты и снова нажмите Получить почту.
Если для почты на собственном домене вы используете Яндекс. Почту, то для успешной интеграции с S2 CRM, вам нужно разрешить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов. Для этого откройте свой электронный ящик, нажмите на Настройки — Прочие — Почтовые программы и установите галочку в пункте С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP. Сохраните изменения.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий