Вы можете интегрировать S2 с почтой и вести переписку с клиентами прямо из CRM. Из входящего письма вы в два клика создадите контакт, заявку или сделку. Это позволит максимально быстро обрабатывать входящие заявки. Кроме этого, вы сможете отправлять клиентам e-mail из любого места системы.
Чтобы настроить интеграцию, откройте модуль Почта, кликнув по иконке в правом меню. 
Нажмите Подключить почту.
В открывшейся форме введите данные для входа в почту (e-mail и пароль).
В этой же форме настройте почту:
- на вкладке Общее добавьте подпись и при необходимости отредактируйте имя;
- на вкладке Доступ укажите, кому кроме вас будут видны письма из ящика;
- на вкладке Правила выберите действия системы при получении/отправке писем.
Поля в последней вкладке IMAP и SMTP заполнятся автоматически, если вы добавляете стандартную почту (Яндекс, Гугл, Рамблер и пр.). Если вы используете почту на собственном домене, перейдите к этому пункту инструкции.
Нажмите Создать.
Чтобы S2 получила доступ к вашей почте, настройте доступ для сторонних приложений в почтовом клиенте (в почтовом ящике).
Для почты Mail.ru
Если для входа в почту вы используете простую авторизацию — логин и пароль — дополнительные настройки для синхронизации с S2 не потребуются.
Если вы используете двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа по SMS), перейдите в Настройки почты — Пароль и безопасность.
В разделе Двухфакторная аутентификация нажмите Настроить — Добавить приложение.
Укажите название приложения — S2, нажмите Создать и введите пароль от почты. Скопируйте сгенерированный код и вставьте вместо пароля от почтового ящика в настройках почты S2.
Настройка завершена.
Обратите внимание: синхронизируются письма ТОЛЬКО за сегодняшний день. Более ранние письма загружены не будут.
Для почты Gmail
Согласно условиям компании Google, интеграция почты Gmail возможна только при наличии бизнес-аккаунта G Suite. Пользование таким аккаунтом является платным. Ознакомиться с тарифами можно на сайте gsuite.google.ru
Если у вас есть бизнес-аккаунт G Suite, то откройте почту Gmail и нажмите в правом верхнем на иконку настроек. Откройте вкладку Пересылка и POP/IMAP. В разделе Доступ по протоколу IMAP выберите Включить IMAP. Нажмите Сохранить изменения.
Затем авторизуйтесь в своем G Suite аккаунте. В консоли администратора нажмите Безопасность — Расширенные настройки безопасности. Выберите домен своей организации. В разделе Приложения, не обладающие должной защитой выберите Разрешить пользователям управлять своим доступом к приложениям, не обладающим надежной защитой.
После того, как вы выполнили все описанные выше действия, перейдите в S2 CRM. Зайдите в модуль Почта и подключите к системе свою почту Gmail.
Обратите внимание: при попытке подключения вам на почту придет письмо о том, что к почте пытались подключиться из Германии. Сервера S2 расположены именно там, так что нажимайте «Это был я».
Кроме того, Gmail может полностью заблокировать запрос из CRM. В этой ситуации мы никак не можем повлиять на подключение и рекомендуем использовать ящик на другом домене вместо почты Gmail.
Для почты Yandex
Подробную инструкцию по интеграции системы с почтой Yandex вы найдете по ссылке. Инструкция по настройке для Yandex.
Если интеграция с Яндекс.Почтой не работает, убедитесь, что вы корректно используете функцию Пароли приложений.
Вариант 1: отключите Пароли приложений в Яндекс.Паспорте
Вариант 2: включите Пароли приложений в Яндекс.Паспорте, сгенерируйте отдельный пароль для S2. После того, как вы сгенерируете пароль, используйте его вместо вашего стандартного пароля от почты при настройке интеграции в S2.
Если вы хоть раз подключали к Яндекс. Почте двухфакторную аутентификацию, то даже после ее отключения, выполнить интеграцию с нашей CRM можно будет только с использованием Паролей приложений. Их можно получить на сайте Яндекс. Паспорта.
Для почты на собственном домене
Как правило, техподдержка хостинга, на котором вы создали почтовый ящик, предоставляет подробную информацию по настройке подключения к почтовому серверу.
Если вы столкнулись с трудностями во время настройки интеграции собственного почтового ящика, попробуйте выполнить следующие действия:
- если сходу не заработала загрузка писем, отключите SSL у IMAP и пропишите порт 143;
- если не отправляются письма, отключите SSL у SMTP, и укажите порт 25 или 587.
Когда почтовые сервера перегружены, новые письма появляются в CRM с большой задержкой или не появляются. В этом случае необходимо включить принудительную загрузку писем.
Если это действие не помогло, пришлите любое письмо на подключенный к CRM почтовый ящик и ещё раз нажмите Получить почту.
Если предыдущие способы не сработали, перейдите в настройки ящика, ещё раз введите пароль от почты и снова нажмите Получить почту.
Если для почты на собственном домене вы используете Яндекс. Почту, то для успешной интеграции с S2 CRM, вам нужно разрешить доступ к почтовому ящику с помощью почтовых клиентов. Для этого откройте свой электронный ящик, нажмите на Настройки — Прочие — Почтовые программы и установите галочку в пункте С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP. Сохраните изменения.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий