Вы можете интегрировать SalesapCRM с почтой и вести переписку с клиентами прямо из CRM. Из входящего письма вы в два клика создадите контакт, заявку или сделку. Это позволит максимально быстро обрабатывать входящие заявки. Кроме этого, вы сможете отправлять клиентам e-mail из любого места системы.
Откройте модуль Почта, кликнув по иконке в правом меню. 
Нажмите Подключить почту.
В открывшейся форме введите данные для входа в почту (e-mail и пароль).
В этой же форме настройте почту:
- на вкладке Общее добавьте подпись и при необходимости отредактируйте имя;
- на вкладке Доступ укажите, кому кроме вас будут видны письма из ящика;
- на вкладке Правила выберите действия системы при получении/отправке писем.
Поля в последней вкладке IMAP и SMTP заполнятся автоматически, если вы добавляете стандартную почту (Яндекс, Гугл, Рамблер и пр.). Если вы используете почту на собственном домене, перейдите к этому пункту инструкции.
Нажмите Создать.
Чтобы SalesapCRM получила доступ к вашей почте, настройте доступ для сторонних приложений в почтовом клиенте (в почтовом ящике).
Для почты Mail.ru
Если для входа в почту вы используете простую авторизацию — логин и пароль — дополнительные настройки для синхронизации с SalesapCRM не потребуются.
Если вы используете двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа по SMS), перейдите в Настройки почты — Пароль и безопасность.
В разделе Двухфакторная аутентификация нажмите Настроить — Добавить приложение.
Укажите название приложения — SalesapCRM, нажмите Создать и введите пароль от почты. Скопируйте сгенерированный код и вставьте вместо пароля от почтового ящика в настройках почты SalesapCRM.
Настройка завершена.
Обратите внимание: синхронизируются письма ТОЛЬКО за сегодняшний день. Более ранние письма загружены не будут.
Для почты Gmail
Подробную инструкцию по интеграции системы с почтой Gmail вы найдете по ссылке. Инструкция по настройке для Gmail.com.
Обратите внимание: при попытке подключения вам на почту придет письмо о том, что к почте пытались подключиться из Германии. Сервера SalesapCRM расположены именно там, так что нажимайте «Это был я».
Для почты Yandex
Подробную инструкцию по интеграции системы с почтой Yandex вы найдете по ссылке. Инструкция по настройке для Yandex.
Если интеграция с Яндекс.Почтой не работает, убедитесь, что вы корректно используете функцию Пароли приложений.
Вариант 1: отключите Пароли приложений в Яндекс.Паспорте
Вариант 2: включите Пароли приложений в Яндекс.Паспорте, сгенерируйте отдельный пароль для SalesapCRM. После того, как вы сгенерируете пароль, используйте его вместо вашего стандартного пароля от почты при настройке интеграции в SalesapCRM.
Для почты на собственном домене
Как правило, техподдержка хостинга, на котором вы создали почтовый ящик, предоставляет подробную информацию по настройке подключения к почтовому серверу.
Если вы столкнулись с трудностями во время настройки интеграции собственного почтового ящика, попробуйте выполнить следующие действия:
- если сходу не заработала загрузка писем, отключите SSL у IMAP и пропишите порт 143;
- если не отправляются письма, отключите SSL у SMTP, и укажите порт 25 или 587.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий