СБИС Торги — это сервис для поиска, мониторинга и оценки электронных торгов. С его помощью можно отслеживать и принимать участие в тендерах на федеральных и коммерческих площадках.

Чтобы тендеры, которые могут быть вам интересны, автоматически приходили в SalesapCRM в виде заявок или сделок, настройте интеграцию.

Как настроить интеграцию

Зарегистрируйтесь в системе СБИС. Запомните свой логин и пароль — они понадобятся для настройки интеграции.

Перейдите в SalesapCRM, откройте «Настройки» — «Интеграции» — «СБИС: Торги». В открывшемся модальном окне введите данные:

  • свой логин в сервисе СБИС;
  • пароль в сервисе СБИС;
  • источник, который будет присваиваться объектам, импортированным из СБИС Торги;
  • воронка, в которую будут попадать тендеры;
  • в какой объект будут превращаться тендеры — заявки или сделки;
  • периодичность обновления данных;
  • видимость импортированных торгов для сотрудников.

Нажмите «Создать».

Чтобы тендеры из СБИС корректно импортировались в SalesapCRM, необходимо настроить связь между полями. Для этого кликните по значку шестеренки на созданной интеграции и выберите «Отредактировать проброс полей».

Заранее создайте необходимые поля в заявках или сделках. Сопоставьте поля из СБИС с полями из CRM.

Интеграция настроена.

Как работает интеграция

В системе СБИС перейдите в раздел «Торги».

Добавьте новый запрос с интересующими вас параметрами. Например, вас интересуют закупки канцтоваров в Москве:

  1. Выберите «Добавить запрос».
  2. Укажите название запроса и папку.
  3. Введите параметры запроса (ключевое слово, регион и пр.).
  4. Сохраните запрос.

Таким образом вы можете добавить любое количество запросов.

Теперь перейдите в SalesapCRM.

Чтобы найденные торги появились в системе в качестве заявок, настройте запросы и в CRM.

  1. Кликните на иконку СБИС на панели виджетов, чтобы открыть окно настроек.
  2. Нажмите «Добавить запрос» или «Добавить список запросов» и введите название запроса, сохраненного в СБИС (например, «Перевозки» или «канцтовары», как в прошлом примере). Обе опции в CRM работают одинаково — в систему импортируются тендеры, найденные по запросу.
  3. Укажите ответственного менеджера для заявок или сделок, которые будут автоматически создаваться из тендеров, отобранных по запросу.
  4. Нажмите «Обновить».

Таким образом вы можете добавить любое количество запросов.

Теперь все тендеры, которые СБИС найдёт по вашему запросу, будут добавляться в систему в качестве заявок или сделок. Кроме заявки или сделки SalesapCRM автоматически создаст компанию, объявившую тендер.

Новые тендеры будут загружаться в SalesapCRM раз в час или раз в день, в зависимости от выбранных настроек.

Как ещё раз загрузить тендеры со СБИС

Если вы обновили информацию о запросе в СБИС Торги (например, добавили в фильтр ещё один регион) или случайно удалили импортированные сделки, тендеры можно подтянуть в SalesapCRM ещё раз.

Для этого перейдите в настройки интеграции прямо с панели виджетов и измените дату в поле «Время последнего обновления». Укажите дату, с которой вы хотите обновить информацию по запросам.

 

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи