Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для учебных центров

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как построить отчет по Счетам

Отчет позволит посмотреть сколько было выставлено счетов и на какую сумму в указанный период времени. Также можно увидеть суммы неоплаченных счетов и рассчитать средний чек.

Выберите следующие параметры (эти параметры выбраны для примера, их можно настраивать по вашим потребностям):
Тип отчета — отчет по Счетам;
Период — текущий год;
По полю — Дата создания;
Детализация — квартал;
Вид диаграммы — столбчатая вертикальная
Диаграмма — сумма
Группировка и Метрики по умолчанию.

На графике отобразятся общие суммы выставленных счетов каждым сотрудником с группировкой по кварталам.
Метрики в таблице отобразятся данные по Количеству, Сумме, Среднему чеку и Остатку неоплаченных сумм по счетам.
По любому ответственному сотруднику вы можете получить детализацию по счетам, для этого щелкните на строке с итоговыми суммами.

Настройка фильтров позволит построить отчет по выбранному полю и дать больше детализации для анализа. Например, можно посмотреть сколько было выставлено счетов по конкретному продукту.

Подробно о конструкторе отчетов