Модульбанк: Интеграция 2.0
«Модульбанк» — российский коммерческий банк со специализацией на обслуживании малого и среднего бизнеса.
По нашему мнению, это самый простой и удобный сервис «ведения дел» (приема-отправки платежей) для ИП.
Внутри S2 уже есть готовая интеграция с «Модульбанк», которая позволяет:
1. Если финансовая операция с контрагентом проводится впервые, то в CRM создается компания с заполненными реквизитами и к ней привязывается платеж;
2. Если в S2 уже есть компания с заполненными реквизитами и платеж проходит со счета или на счет этой компании, то система привяжет платеж к этому объекту;
3. При совершении финансовых операций, вся информациях о них автоматически переносится из личного кабинета «Модульбанка» и фиксируется в полях платежей на стороне CRM.
Вместе с тем, интеграции с «Модульбанк» в S2 недавно стукнуло два года.
Мы решили полностью переделать интеграцию, повысив удобство работы.
Самое главное, теперь интеграция вынесена в отдельное приложение в маркетплейсе S2:
Из системных интеграций текущая версия будет удалена через пару недель.
Для продолжения работы интеграции необходимо выполнить следующие шаги:
1. В личном кабинете «Модульбанка» отключить старую интеграцию
2. Отключить интеграцию в S2 CRM
3. Зайти в Маркетплейс S2 и в разделе «Финансы» найти приложение «Модульбанк»
4. Установить его, перейти в управление, открыть настройки приложения (шестеренка напротив строки с вашим именем)
5. Скопировать предложенный url и вставить его в настройки Модульбанка и сохранить
6. Модульбанк выдаст токен, скопировать его и перейти в CRM в настройки приложения «Модульбанк»
7. Вставить токен в поле и нажать «Сохранить»
8. Готово!
Важно! Обязательно проверьте реквизиты организации. Вставить нужно именно счета, с которыми будет работать токен. В ином случае приложение работать не будет!
Понравилась наша статья? Оцените наш продукт для управления бизнесом Понравилась наша статья? Оцените наш продукт для управления бизнесом
Мы с любовью относимся не только к контенту, но и к нашему продукту. Протестируйте гибкую, удобную и быструю систему. Создана с любовью командой S2.