Добавили информеры – аналитические срезы по каждому объекту

Теперь S2 отображает не только общую аналитику по продажам и клиентам, но и детальные отчеты по каждому объекту — прямо внутри его карточки.

Пример работы

Представьте ситуацию: ваш коллега ушел в отпуск и передал вам свои незавершенные сделки — сразу 10 штук. Благодаря удобной карточке объекта, которая сохраняет всю историю работы с клиентом, вы легко можете получить представление об этих клиентах и продажах. Правда, придется потратить пару часов: пока прочитаешь историю работы, пока ознакомишься со списком уже заключенных сделок, пока проверишь, нет ли срочных задач — и так по всем десяти сделкам…

Чтобы сэкономить ваше время, мы расширили возможности аналитики CRM-системы и добавили внутренние отчеты в карточки объектов: контактов, компаний, заявок и сделок. Мы назвали эти удобные индикаторы информерами.

Теперь достаточно беглого взгляда на информеры, чтобы получить исчерпывающую информацию по объекту. Сколько сделок заключено с этим клиентом и на какую сумму? Каков средний чек? Сколько раз менеджер звонил покупателю и сколько писем отправил? Как долго продолжается эта сделка, и есть ли просроченные задачи?

Обратите внимание: на информерах «Сделок выиграно» и «Заявок выиграно» отображается не только количество успешно завершенных продаж, но и их общая сумма.

Информеры в контактах и компаниях

В карточки контактов и компаний можно добавить следующие информеры:

1. Сделок в работе,
2. Сделок выиграно,
3. Сделок проиграно,
4. Средний чек сделки,
5. Средний чек выигранных сделок,
6. Заявок в работе
7. Заявок выиграно,
8. Заявок проиграно,
9. Средний чек заявки,
10. Средний чек выигранных заявок,
11. Задач в работе,
12. Задач завершено,
13. Задач просрочено,
14. Исходящих звонков,
15. Входящих звонков,
16. Среднее время звонка,
17. Отправлено писем,
18. Получено писем,
19. Счетов выставлено,
20. Счетов оплачено

Информеры в заявках и сделках

Для заявок и сделок действуют следующие информеры:

1. Длительность,
2. Среднее время этапа,
3. Задач в работе,
4. Задач завершено,
5. Задач просрочено,
6. Счетов выставлено,
7. Счетов оплачено.

Чтобы вывести данные отчеты в карточку объекта, нужно кликнуть на иконку информеров в правом верхнем углу и нажать на «Добавить». В появившемся списке отметьте необходимые индикаторы и сохраните изменения.