Добавили информеры – аналитические срезы по каждому объекту

Теперь S2 отображает не только общую аналитику по продажам и клиентам, но и детальные отчеты по каждому объекту — прямо внутри его карточки.

Пример работы

Представьте ситуацию: ваш коллега ушел в отпуск и передал вам свои незавершенные сделки — сразу 10 штук. Благодаря удобной карточке объекта, которая сохраняет всю историю работы с клиентом, вы легко можете получить представление об этих клиентах и продажах. Правда, придется потратить пару часов: пока прочитаешь историю работы, пока ознакомишься со списком уже заключенных сделок, пока проверишь, нет ли срочных задач — и так по всем десяти сделкам…

Чтобы сэкономить ваше время, мы расширили возможности аналитики CRM-системы и добавили внутренние отчеты в карточки объектов: контактов, компаний, заявок и сделок. Мы назвали эти удобные индикаторы информерами.

Теперь достаточно беглого взгляда на информеры, чтобы получить исчерпывающую информацию по объекту. Сколько сделок заключено с этим клиентом и на какую сумму? Каков средний чек? Сколько раз менеджер звонил покупателю и сколько писем отправил? Как долго продолжается эта сделка, и есть ли просроченные задачи?

Обратите внимание: на информерах «Сделок выиграно» и «Заявок выиграно» отображается не только количество успешно завершенных продаж, но и их общая сумма.

Информеры в контактах и компаниях

В карточки контактов и компаний можно добавить следующие информеры:

  1. Сделок в работе,
  2. Сделок выиграно,
  3. Сделок проиграно,
  4. Средний чек сделки,
  5. Средний чек выигранных сделок,
  6. Заявок в работе
  7. Заявок выиграно,
  8. Заявок проиграно,
  9. Средний чек заявки,
  10. Средний чек выигранных заявок,
  11. Задач в работе,
  12. Задач завершено,
  13. Задач просрочено,
  14. Исходящих звонков,
  15. Входящих звонков,
  16. Среднее время звонка,
  17. Отправлено писем,
  18. Получено писем,
  19. Счетов выставлено,
  20. Счетов оплачено

Информеры в заявках и сделках

Для заявок и сделок действуют следующие информеры:

  1. Длительность,
  2. Среднее время этапа,
  3. Задач в работе,
  4. Задач завершено,
  5. Задач просрочено,
  6. Счетов выставлено,
  7. Счетов оплачено.

Чтобы вывести данные отчеты в карточку объекта, нужно кликнуть на иконку информеров в правом верхнем углу и нажать на «Добавить». В появившемся списке отметьте необходимые индикаторы и сохраните изменения.

Автор: Наталья Бочкарева
В этой статье:
Поделиться:

Понравилась наша статья? Оцените наш продукт для управления бизнесом Понравилась наша статья? Оцените наш продукт для управления бизнесом

Мы с любовью относимся не только к контенту, но и к нашему продукту. Протестируйте гибкую, удобную и быструю систему. Создана с любовью командой S2.

7 дней бесплатно