Обновили модуль платежей в SalesapCRM

Работа с модулем платежей в разделе «Финансы» стала удобнее: теперь вы можете планировать платежи, создавать отчеты о прибыли, убытках и движении средств. Узнайте больше о том, что изменилось.

Создавайте плановые платежи

Теперь вы можете создавать плановые — отложенные входящие и исходящие — платежи, чтобы учитывать их в прогнозах денежного потока. Чтобы добавить такой платеж, установите дату платежа больше текущей, и ему присвоится статус «Запланирован». Платеж автоматически перейдёт в «Просроченные», если оплата не будет выполнена до указанной даты.

Меняйте статус платежа из общей таблицы

Теперь статус платежа можно изменить в два клика прямо из общей таблицы, потратив всего 2 секунды. Нажмите на текущий статус, выберите новый из выпадающего списка и сохраните изменения. Готово!

Привязывайте к платежу проект и направление деятельности

Мы сделали учет финансовых потоков удобнее: добавили возможность привязать к платежу проект и одно из направлений деятельности вашей компании. Сегментация расходов и доходов станет подробнее!

Просматривайте отчеты о прибыли, убытках и движении средств

В разделе «Аналитика» вы в один клик создадите отчеты о прибылях и убытках и о движении денежных средств за нужный период времени. Как и любой другой отчет, вы сможете вынести его на рабочий стол и наблюдать за изменениями в режиме онлайн.

В справке есть подробная инструкция по работе с платежами.

Помогаем эффективнее управлять бизнесом

В S2 есть:

• _check_захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
• _check_автоматизация процессов и аналитика;
• _check_календарь для записи клиентов;
• _check_калькулятор стоимости услуг;
• _check_шаблоны документов и писем;
• _check_IP-телефония, e-mail- и sms-рассылки,
• _check_бесплатный тестовый период 7 дней.

Попробовать S2