Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как настроить рабочее пространство?

Рабочие пространства

Что входит в Рабочее пространство?

В рабочее пространство входят:

-главное меню и его подменю pr1.jpg

-меню Создать pr2.jpg

-правое меню pr3.jpg

Основное удобство Рабочего пространства заключается в том, что оно настраивается один раз и все настроенные параметры применяются к добавленным участникам.

Количество Рабочих пространств не ограничено.

Виды Рабочих пространств:

  • Публичные – доступны всем пользователям;
  • Закрытые – доступны только выбранным пользователям;
  • Индивидуальные – личные Рабочие пространства, которые есть у каждого пользователя. Такое пространство называется "Мое пространство", доступ к нему есть только у одного пользователя.

Как добавить рабочее пространство?

Обратите внимание! Добавлять рабочие пространства могут только сотрудники с административными правами, то есть те, у которых в настройках прав включена опция "Сделать администратором".

Для добавления рабочего пространства откройте Настройки - Аккаунт - Рабочие пространства и нажмите кнопку "+".

pr4.jpg

Во вкладке Данные настройте основные параметры, а также включите опцию "Закрытое пространство", если вы хотите, чтобы данное пространство было доступно только выбранным сотрудникам, иначе пространство будет доступно всем сотрудникам.

pr5.jpg

Для "Закрытого пространства" обязательно настройте доступ сотрудникам.

Если вы хотите дать доступ отдельным сотрудникам, то перейдите во вкладку Сотрудники и включите доступ нужным сотрудникам.

pr11.jpg

Если вы хотите включить доступ сразу группе пользователей, перейдите во вкладку Группы и включите доступ нужным группам.

pr12.jpg

Если вы хотите включить доступ сотрудникам, которым назначена определенная должность, перейдите во вкладку Должности и включите доступ сотрудникам с определенной должностью.

pr13.jpg

Сохраните настройки. Для созданного пространства настройте необходимые пункты во всех вкладках настроек.

pr6.jpg pr14.jpg

Чтобы скрыть пункт меню - нажмите на иконку, чтобы она стала перечеркнутой.

pr15.jpg

Пункты можно перетаскивать, чтобы они стояли в нужной вам последовательности (кроме настроек Правого меню, в нем последовательность зафиксированная).

pr16.jpg

Добавленное Рабочее пространство появится в выпадающем меню в левом верхнем углу рядом с логотипом у всех сотрудников, кому включен доступ в случае закрытого пространства, либо у всех сотрудников.

pr17.jpg pr18.jpg

Типовые кейсы использования Рабочих пространств

  1. Собрать всех сотрудников одного отдела, например, отдела продаж;
  2. Собрать всех участников одной команды, например, одного из проектов;
  3. Собрать набор инструментов для сотрудников определенной должности, например, рабочее пространство администратора фитнес-клуба.

Индивидуальные рабочие пространства

У каждого сотрудника по-умолчанию есть одно индивидуальное рабочее пространство - "Мое пространство".

Как включить сотруднику возможность настроить "Мое пространство" Для включения возможности настройки "Моего пространства" включите опцию "Разрешить управлять настройками меню" в настройках прав сотрудника. Для этого перейдите в Настройки - Сотрудники и права - откройте на редактирование нужного сотрудника и перейти во вкладку Права.

pr7.jpg

Включите опцию "Разрешить управлять настройками меню" и сохраните.

pr9.jpg

Теперь сотрудник сможет настроить пункты меню индивидуального пространства. pr10.jpg

Как отключить сотруднику "Мое пространство" Можно отключить индивидуальное пространство сотруднику, тогда сотруднику будут доступны только пространства, созданные администратором.

Для отключения пространства "Мое пространство" перейдите в Настройки - Сотрудники и права - откройте на редактирование нужного сотрудника и перейти во вкладку Права.

pr7.jpg

Включите опцию "Отключить "Мое пространство"".

pr8.jpg

Теперь сотруднику будут доступны только пространства, созданные администратором.

Обратите внимание! Включение и выключение пунктов Главного меню и меню Создать не связано с включением и отключением прав доступа к Разделам и созданию объектов. Права доступа сотрудников зависят от их роли и настроек дополнительных прав.