Как создать документ по готовому шаблону

Вы можете в два клика сгенерировать документ на основе созданного шаблона. Система сама подставит нужные данные из карточки объекта — контакта, компании, заявки или сделки.

Создать документ можно из карточки любого объекта. Рассмотрим на примере карточки контакта. Для начала добавим новый шаблон.

Читайте подробнее: как создать шаблон документа

Теперь перейдём в карточку любого контакта и создадим документ по нашему шаблону. Для этого в карточке контакта нажмите на + — Добавить документ. Напротив документа поставьте галочку и нажмите Создать. Теперь вы можете сразу распечатать документ (последняя иконка на панели задач).

Обратите внимание: чтобы документ заполнился без пробелов, все поля, которые упоминаются в нем, должны быть заполнены в карточке объекта! 

Если вы хотите подставить в документ должность клиента, а это поле не заполнено в карточке, то в шаблоне останется пустое место, и вам придется заполнить его вручную. Сделать это можно сразу после генерации документа.

Читайте также: как создать шаблон электронного письма