Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как создать документ по готовому шаблону

Вы можете в два клика сгенерировать документ на основе созданного шаблона. Система сама подставит нужные данные из карточки объекта — контакта, компании, заявки или сделки.

Создать документ можно из карточки любого объекта. Рассмотрим на примере карточки контакта. Для начала добавим новый шаблон.

Читайте подробнее: как создать шаблон документа

Теперь перейдём в карточку любого контакта и создадим документ по нашему шаблону. Для этого в карточке контакта нажмите на + — Добавить документ. Напротив документа поставьте галочку и нажмите Создать. Теперь вы можете сразу распечатать документ (последняя иконка на панели задач).

Обратите внимание: чтобы документ заполнился без пробелов, все поля, которые упоминаются в нем, должны быть заполнены в карточке объекта! 

Если вы хотите подставить в документ должность клиента, а это поле не заполнено в карточке, то в шаблоне останется пустое место, и вам придется заполнить его вручную. Сделать это можно сразу после генерации документа.

Читайте такжекак создать шаблон электронного письма