Как создать шаблон электронного письма

Если вы часто отправляете одинаковые электронные письма, в которых меняются только некоторые данные (например, имя клиента, сумма сделки и пр.), создайте шаблон письма с помощью удобного конструктора.

В нужный момент система быстро сгенерирует тему и тело письма на основе шаблона, автоматически подставив переменные значения из карточки контакта, компании заявки или сделки. Вам останется только отправить e-mail.

Чтобы добавить новый шаблон письма, перейдите в «Настройки» — «Шаблоны» — «Документы». Создайте новую категорию документов (например, «Электронная почта» или «Шаблоны писем») и установите назначение шаблона.

1. Если вы добавляете HTML или DOCX шаблон, то установите назначение шаблона «Документы»;

2. Для шаблонов, которые будут отправляться по электронной почте установите назначение «Почтовые сообщения»;

3. Если шаблон будет отправляться по СМС, то установите назначение «СМС сообщения».

Нажмите «Добавить шаблон», введите его название, вставьте тему и текст письма. Затем подставьте в тему и письмо поля для пользовательских значений, которые система будет заполнять самостоятельно. Для этого поставьте курсор на место, куда необходимо подставить значение. Нажмите звездочку на панели инструментов и из списка выберите нужное поле. В тексте появится специальная метка.

Если необходимо, оформите текст, используя панель инструментов над рабочей областью: выберите шрифт и размер, задайте отступы и выравнивание абзацев и заголовков, добавьте списки, таблицы и изображения. Работа с конструктором похожа на работу в любом текстовом редакторе.

Сохраните изменения.

Кроме стандартных полей вы можете использовать собственные поля, которые добавили ранее.

Отправить письмо, сгенерированное по шаблону, можно из карточки объекта или модуля «Почта». В окне отправки письма выберите нужный шаблон и объекты, из которых система должна «подтянуть» данные.