Вы можете создавать собственные поля для карточек объектов — контактов и компаний, заявок и сделок, звонков, задач, сотрудников и продуктов.

Зачем нужны пользовательские поля
Как добавить новое поле
Как создать свои категории полей
Как отобразить свои поля в карточке объекта

Зачем нужны пользовательские поля

Стандартных полей, которые уже есть в SalesapCRM, может быть недостаточно для удобной работы в системе. Например, автосервису не обойтись без поля «марка машины клиента», а кадровому агентству — без поля «образование соискателя».

Вы легко добавите все необходимые поля и сделаете использование СРМ максимально эффективным.

Как добавить новое поле

Откройте «Настройки». Перейдите в нужный раздел — контакты, компании, заявки, сделки, звонки, задачи, сотрудники или продукты, вкладка «Дополнительные поля». Нажмите кнопку «Добавить».Как создать свои поля в CRM

В открывшемся окошке:

  • выберите тип поля (текст, число, дата, список, файл, формула, рейтинг или связь);
  • введите название поля;
  • выберите, в какую категорию его поместить (категорию нужно создать заранее);
  • укажите, обязательно ли поле для заполнения.

В зависимости от того, какой тип поля вы выбрали, система попросит указать дополнительные параметры:

  • для текстового поля — выбрать его тип (текст, адрес, телефон, e-mail или ссылка);
  • для числового поля — указать, какие числа можно вводить (любые или только целые), выбрать единицу измерения или валюту;
  • для даты — указать, вводить ли время суток;
  • для списка и расчётного списка— ввести пункты, отметить, можно ли выбрать несколько из них, выбрать вариант отображения (выпадающий список или список с флажками);
  • для формулы — ввести формулу;
  • для связи — выбрать тип связи.

Для полей с типом файл и рейтинг дополнительные параметры не указываются.

Как создать свои категории полей

Сгруппируйте пользовательские поля по категориям, чтобы упростить управление ими. Нажмите «Добавить категорию» и введите её название. Теперь вы можете добавить пользовательские поля в эту категорию. 

В карточке объекта каждая созданная вами категория будет выглядеть как отдельная вкладка с набором полей.Как добавить свою категорию полей

Как отобразить свои поля в карточке объекта

Перейдите в карточку и кликните на значок редактирования в первом блоке. Поставьте галочку напротив полей, которые нужно отобразить в карточке.

Создание своих полей в системе SalesapCRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи