Иногда стандартных полей, которые уже есть в SalesapCRM может быть недостаточно для комфортной работы в системе. Например, автосервису не обойтись без поля «марка машины клиента», а кадровому агентству — без поля «образование соискателя».

Чтобы сделать использование CRM максимально эффективным, мы добавили возможность создавать свои поля разных типов. Вы можете добавить собственные поля для карточек объектов — контактов и компаний, заявок и сделок, звонков, задач, сотрудников и продуктов, записей и групп.

Какие типы полей есть в SalesapCRM
Как создать свои категории полей
Как отобразить свои поля в карточке объекта

Какие типы полей есть в SalesapCRM

Текст. Поле с типом «Текст» можно использовать, чтобы хранить в системе необходимые для работы данные: заметки и примечания, адреса, телефоны, адреса эл. почты  и ссылки.

Число. Чтобы хранить в системе необходимые для работы числовые значения (количество сотрудников, размер скидки, цена с НДС и пр.), добавьте собственное поле с типом «Число».

Дата. Поле с этим типом используют, чтобы хранить в системе даты. Например, время проведения замеров у клиента или дату окончания договора.

Список. Список — это структурированный набор значений. Например, клиент может выбрать один из трёх вариантов обслуживания «Старт», «Оптимальный» и «Расширенный».

Файл. Поле «Файл» используется, чтобы быстро прикреплять к карточке объекта нужные документы — например, визитку, техническое задание, заполненную анкету и пр. Это позволяет структурировать загруженные документы в карточке объекта.

Формула. По аналогии с ячейкой таблицы Excel, в которой указана формула, в поле «Формула» отображается результат заданных арифметических действий. При создании такого поля вы прописываете, значения из каких полей необходимо использовать, и какие вычисления произвести.

Рейтинг. Поле с типом «Рейтинг» используется, чтобы оценивать параметры по пятибалльной шкале. Например, интерес клиента к продукту или важность задачи.

Связь. Используя поле с типом «Связь», вы сможете добавить в карточку объекта активную ссылку на другой объект. Например, привязать к продукту карточку компании-поставщика, а к сделке с клиентом  — вашу сделку с субподрядчиком. 

Расчётный список. Расчетный список — это список, в котором каждому пункту соответствует числовое значение. Вы сможете в один клик выбирать, какое значение из нескольких возможных система должна подставить в формулу.

Дерево. Поле «Дерево» похоже на обычный список, однако, пункты в нём можно структурировать — разделять на категории. 

Курс валют. «Курс валют» будет полезным всем компаниям, которые проводят расчёты с контрагентами в иностранных валютах. Как правило, в таких сделках важно фиксировать курс на момент заключения договора или получения заказа.

Как создать свои категории полей

Сгруппируйте пользовательские поля по категориям, чтобы упростить управление ими. Нажмите «Добавить категорию» и введите её название. Теперь вы можете добавить пользовательские поля в эту категорию. 

В карточке объекта каждая созданная вами категория будет выглядеть как отдельная вкладка с набором полей.

Как отобразить свои поля в карточке объекта

Перейдите в карточку и кликните на значок редактирования в первом блоке. Поставьте галочку напротив полей, которые нужно отобразить в карточке.

Создание своих полей в системе SalesapCRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи