Добавьте собственное поле с типом «Связь», чтобы связывать объекты в системе друг с другом.

Используя это поле, вы сможете добавить в карточку объекта активную ссылку на другой объект. Например, привязать к продукту карточку компании-поставщика, а к сделке с клиентом  — вашу сделку с субподрядчиком. Благодаря гибкой настройке поля-связи вы реализуете функционал, необходимый именно вашей компании!

Откройте «Настройки», найдите нужный раздел и выберите «Дополнительные поля». Нажмите на кнопку «Добавить». Выберите тип — «Связь» — и введите название. Обязательно укажите тип связи (на какие объекты вы хотите получить ссылку):

  • компании;
  • контакты;
  • сделки;
  • заявки;
  • продукты.

Нажмите «Создать».

Давайте разберем создание и использование поля с типом «Связь» не примере.

У вас есть задача: перевезти товар из точки А в точку Б по самым выгодным тарифам. Вы обзвонили все транспортные компании и нашли лучшие условия. Давайте «привяжем» самого выгодного перевозчика к маршруту А-Б, чтобы в следующий раз сразу обратиться к нему.

  1. Создадим поле «Перевозчик» с типом «Связь» во вкладке «Продукты». Тип связи — компании.

Как создать поле с типом связь в срм

2. Создадим услугу «Перевозка из А в Б» в разделе «Продукты».

3. Установим связь между маршрутом и самой выгодной транспортной компанией. Готово!

Как создать поле Связь

Теперь, когда вы добавите перевозку товара по этому маршруту в карточку сделки, за услугой автоматически «подтянется» и ссылка на карточку перевозчика с лучшими тарифами!

Как работает поле с типом связь

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи