Расчетный список — это список, в котором каждому пункту соответствует числовое значение. Вы сможете в один клик выбирать, какое значение из нескольких возможных система должна подставить в формулу.

Например, вы выбираете из списка уровень сложности «Высокий», и система подставляет в формулу соответствующий ему коэффициент 3. Расчетный список создан для того, чтобы вы не путались в числовых значениях, а просто выбирали понятный сразу пункт 

Давайте рассмотрим на примере создание и использование поля «Расчетный список».

Вы ремонтируете квартиры и предлагаете клиентам 3 варианта:

  • косметический ремонт — 3000 рублей за квадратный метр;
  • капитальный ремонт — 6000 рублей за квадратный метр;
  • дизайнерский ремонт —  8000 рублей за квадратный метр.

Давайте создадим  расчетный список и добавим в него все возможные варианты стоимости ремонта за квадратный метр.

Откройте «Настройки», перейдите в нужный раздел и выберите вкладку «Дополнительные поля».

Нажмите кнопку «Добавить».

  1. Выберите тип «Расчетный список».
  2. Введите название поля.
  3. Укажите категорию, к которой относится поле.
  4. Выберите вариант отображения списка (выпадающий список или флажки).
  5. Если необходимо, отметьте галочками пункты «Обязательное поле» и «Можно выбрать несколько пунктов».
  6. Добавьте пункты. Для каждого укажите его название и числовое значение (стоимость, коэффициент или другое).

В нашем случае мы указываем тип ремонта и его стоимость за квадратный метр.

Как создать расчетный список в CRM

Расчетный список создан, однако, использовать его отдельно от формулы мы не можем.

Давайте создадим формулу, которая автоматически рассчитывает стоимость ваших услуг, когда вы вводите площадь квартиры и вид ремонта.

Создадим числовое поле, в которое вы будете вводить площадь квартиры.

Как создать новое поле в системе S2

Добавим формулу для расчета полной стоимости ремонта.

Поле Формула в CRM

 

Теперь при расчете полной стоимости услуг вы не вводите стоимость ремонта квадратного метра вручную, а выбираете название ремонта, и система сама подставляет нужное значение в формулу.

Работа расчетного списка в CRM

«Расчетный список» — универсальное поле. Вы можете использовать его

  • чтобы ввести коэффициент за скорость, если занимаетесь доставкой;
  • чтобы учитывать количество цветов в макете, если изготавливаете пакеты с логотипами;
  • чтобы учитывать в стоимости дополнительные пожелания клиента.

Обратите внимание: в формулу можно добавить сразу несколько расчетных списков.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи