Для счетов и документов, сопровождающих счет (акты, УПД и т.д.), в системе используются стандартные, утвержденные нормативными документами системные формы.
Такие формы подходят не всем, иногда требуется, чтобы в форме присутствовала дополнительная информация или иные изменения. В таком случае можно настроить собственные кастомные шаблоны.
Доступно создание кастомных шаблонов для таких документов:
- -Счет на оплату
- -Акт выполненных работ
- -Счет-фактура
- -Товарная накладная
- -Товарный чек
- -УПД
Обратите внимание! В кастомных шаблонах используется язык программирования liquid. Для настройки кастомных шаблонов понадобятся базовое понимание программирования и знание основ liquid.
1. Для начала сформируйте файл liquid-шаблона (поддерживаются файлы в форматах html или docx). Подробнее о liquid-шаблонах можно прочитать по ссылке.
2. Перейдите в Настройки - Документы - Шаблоны.
3. Если у вас еще нет категории для счетов и актов, создайте ее - нажмите на "+" напротив слова Категория. Заполните настройки, в поле Назначение шаблона выберите "Счета и акты", нажмите кнопку Создать.
4. Перейдите в созданную категорию. Теперь в ней можно создать кастомный шаблон.
5. Для создания кастомного шаблона нажмите "+" напротив слова Шаблон, далее "Загрузить шаблон HTML или DOCX (liquid формат)".
6. Настройте доступные опции:
-Выберите тип документа по счету, в котором будет использоваться данный шаблон
-Введите название шаблона, которое будет отображаться при его поиске
-Введите имя файла, генерируемого на основе шаблона
-Загрузите подготовленный ранее файл шаблона
-Нажмите "Сохранить"
Обратите внимание! При настройке файла шаблона для добавления данных в шаблон откройте вкладку «Переменные» в окне создания или редактирования liquid-шаблона. Там вы найдёте список доступных переменных. Вам необходимо выбрать объект, и нужное вам поле в объекте, чтобы узнать, какая переменная соответствует данному полю для добавления в шаблон.
7. Проверьте, что шаблон включен (индикатор статуса должен быть зеленым). Включите созданный кастомный шаблон, если это необходимо.
Теперь системный шаблон для выбранного типа документа будет заменен вашим шаблоном, документы выбранного типа будут формироваться по этому шаблону, то есть если вы добавили кастомный шаблон для УПД, то все УПД будут сформированы по данному шаблону.
Чтобы документы вновь формировались по системному шаблону, выключите кастомный шаблон соответствующего типа.
