Как установить длительность этапа заявки и сделки

Для каждого этапа заявки и сделки можно установить свою длительность. Например, вы можете указать, что обработка заявки должна занимать 4 часа, а подготовка документов — 2 дня.

Чтобы установить длительность этапа, перейдите в Настройки — Сделки или Заявки — Этапы. Кликните на плашке с этапом, для которого хотите установить длительность, установите нужный срок и сохраните изменения.

Когда вы установите длительность этапов, на карточках сделок и заявок в режиме просмотра «Доска» появится таймер, который показывает, сколько времени осталось до конца этапа.

По умолчанию карточки в столбце сортируются по длительности этапа — в самом верху оказываются заявки и сделки, работа по которым ведется дольше всего.

Если менеджер не обработает заявку или сделку в указанный срок, иконка таймера станет полностью серой. При наведении на таймер всплывёт подсказка с информацией о том, на сколько превышена рекомендованная длительность этапа.

Читайте подробнее:
Как настроить чеклист для каждого этапа заявки или сделки