Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как изменить данные в заявке и сделке

Вы можете отредактировать и добавить данные, изменить статус и этап заявки или сделки  несколькими способами.

В режиме отображения «Таблица». Кликните на поле, которое нужно отредактировать, введите новые данные или выберите пункт из выпадающего списка. Чтобы сохранить изменения, нажмите на галочку рядом с полем.

В режиме отображения «Доска». Обратите внимание: если заявки и сделки отображаются в формате доски, изменить получится только этап. Для этого перетащите мышкой заявку или сделку в колонку с нужным этапом.

В карточке объекта. Отредактируйте необходимые поля, смените статус или ответственного менеджера, просто кликнув на нужное поле. Чтобы изменить этап воронки продаж, нажмите на текущий этап и выберите новый. Внесенные изменения сохранятся автоматически.

Читать подробнее:
Как изменить набор модулей в карточке объекта
Как изменить ширину модулей в карточке
Как изменить вид окна создания объектов
Как настроить отображение данных в таблицах