Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения
Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль
Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре
Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи
Решение для компаний, производящих любые виды товаров
Решение для компаний, работающих в сфере B2B
Решение для компаний, работающих в сфере услуг
Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования
Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала
Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги
Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг
Как изменить данные в заявке и сделке
Вы можете отредактировать и добавить данные, изменить статус и этап заявки или сделки несколькими способами.
В режиме отображения «Таблица». Кликните на поле, которое нужно отредактировать, введите новые данные или выберите пункт из выпадающего списка. Чтобы сохранить изменения, нажмите на галочку рядом с полем.
В режиме отображения «Доска». Обратите внимание: если заявки и сделки отображаются в формате доски, изменить получится только этап. Для этого перетащите мышкой заявку или сделку в колонку с нужным этапом.
В карточке объекта. Отредактируйте необходимые поля, смените статус или ответственного менеджера, просто кликнув на нужное поле. Чтобы изменить этап воронки продаж, нажмите на текущий этап и выберите новый. Внесенные изменения сохранятся автоматически.
Читать подробнее:
Как изменить набор модулей в карточке объекта
Как изменить ширину модулей в карточке
Как изменить вид окна создания объектов
Как настроить отображение данных в таблицах