В S2 CRM вы можете настраивать отображение данных в таблицах и карточках объектов, как вам захочется.

Настройка отображения данных в таблицах

Чтобы выбрать столбцы, которые необходимо показать в таблице, нажмите на значок ••• в верхнем правом углу, выберите Видимость колонок, отметьте галочками нужные поля и настройте порядок их отображения. Нажмите Сохранить и закрыть.

Если вам нужно изменить данные в одном из полей, то для этого достаточно нажать на нужное поле и ввести в ячейку новую информацию.

Также вы можете изменить порядок столбцов, перетащив нужную колонку на новое место с зажатой на заголовке левой кнопкой мыши.

Чтобы установить новую ширину столбцов, нажмите на значок ••• в верхнем правом углу, выберите Размер колонок. Установите нужную ширину и сохраните изменения.

Чтобы сегментировать данные в таблицах и просматривать только те объекты, которые соответствуют определенному параметру, используйте фильтры в таблицах. Если вам часто приходится фильтровать базу данных по одному и тому же списку параметров, создайте свои наборы фильтров.

Настройка отображения полей и связанных объектов в карточках

Если вы хотите скрыть или включить отображение каких-либо полей в карточке объекта, нажмите на значок настроек. Перед вами откроются все доступные поля. Чтобы включить отображение поля, поставьте галочку напротив его названия. Если вам нужно скрыть отображение поля, то наоборот снимите галочку. Нажмите Сохранить и закрыть.

Чтобы изменить порядок отображения полей, зажмите нужное поле левой кнопкой мыши и перетащите его в нужное место.

Эти же правила распространяются на вкладки и поля связанных объектов. Перейдите в нужную вкладку, нажмите •••Настроить поля. Включите или выключите отображение полей. Нажмите Сохранить и закрыть.

Если вы хотите, чтобы какая-либо вкладка отображалась вне зависимости от наличия связанных объектов, то нажмите в карточке объекта на +, а затем на иконку замка.

Как в карточке объекта настроить видимость и расположение вкладок

Пользователи S2 могут включать или отключать видимость вкладок связанных объектов, а также менять их расположение в карточке объекта.

Чтобы включить или отключить отображение вкладки:

1. Откройте карточку объекта;
2. Нажмите на Настройки карточки;
3. Нажмите на иконку глаза, чтобы включить или отключить отображение вкладки;
4. Сохраните изменения.

Чтобы изменить расположение вкладки:

1. Откройте карточку объекта;
2. Нажмите на Настройки карточки;
3. Перетащите нужную вкладку в левую или правую колонку;
4. Нажмите Сохранить.

Обратите внимание: если вы настроили отображение вкладок связанных объектов в одной из колонок, но вкладки все равно не отображаются, то вероятно:

1. Вы не включили отображение вкладки.

Решение: нажмите в карточке объекта на Настройки карточки и проверьте зачеркнуто ли название нужной вкладки. Если название вкладки действительно зачеркнуто, то чтобы включить ее отображение, нажмите на иконку глаза.

2. Вы не связали между собой несколько объектов.

Решение: 

  • Привяжите к нужному объекту хотя бы один объект;

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи