Как прикрепить продукты к заявке и сделке
К заявке или сделке можно прикрепить продукты — товары и услуги, которые хочет приобрести клиент.
Откройте карточку заявки или сделки и нажмите + — Добавить продукт. Выберите необходимые товары и услуги и нажмите Сохранить.
Обратите внимание: если вы прикрепили к сделке/заявке/контакту/компании продукты, но они не отображаются в карточках объектов, то нужно выполнить принудительный сброс фильтров. Для этого перейдите в карточке объекта во вкладку Продукты и нажмите Отключить фильтры
Чтобы стоимость сделки складывалась из стоимости прикрепленных продуктов (товаров и услуг), установите соответствующий метод расчёта суммы сделок.
Читайте подробнее: как изменить метод расчета суммы сделок
Как отредактировать продукт, привязанный к объекту
Если вы хотите отредактировать вложенный продукт, то:
- Откройте карточку объекта, к которому вы привязали продукт;
- Перейдите во вкладку Продукты;
- Внести в поля продукта нужные изменения.
В этом случае изменения вносятся только в прикрепленный к объекту продукт. При этом продукт, на основе которого создавался вложенный, остается неизменным.
Если вам нужно внести изменения и во вложенный продукт и в основной, то:
- Откройте карточку объекта, к которому вы привязали продукт;
- Перейдите во вкладку Продукты и откройте карточку продукта;
- Внесите нужные изменения.
Если после редактирования продукта, никаких изменений не произошло, то нажмите ⋮ — Синхронизация — Синхронизировать.
