Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как прикрепить продукты к заявке и сделке

К заявке или сделке можно прикрепить продукты — товары и услуги, которые хочет приобрести клиент.

Откройте карточку заявки или сделки и нажмите + — Добавить продукт. Выберите необходимые товары и услуги и нажмите Сохранить.

Обратите внимание: если вы прикрепили к сделке/заявке/контакту/компании продукты, но они не отображаются в карточках объектов, то нужно выполнить принудительный сброс фильтров. Для этого перейдите в карточке объекта во вкладку Продукты и нажмите Отключить фильтры

Чтобы стоимость сделки складывалась из стоимости прикрепленных продуктов (товаров и услуг), установите соответствующий метод расчёта суммы сделок.

Читайте подробнее: как изменить метод расчета суммы сделок

Как отредактировать продукт, привязанный к объекту

Если вы хотите отредактировать вложенный продукт, то:

  1. Откройте карточку объекта, к которому вы привязали продукт;
  2. Перейдите во вкладку Продукты;
  3. Внести в поля продукта нужные изменения.

В этом случае изменения вносятся только в прикрепленный к объекту продукт. При этом продукт, на основе которого создавался вложенный, остается неизменным.  

Если вам нужно внести изменения и во вложенный продукт и в основной, то:

  1. Откройте карточку объекта, к которому вы привязали продукт;
  2. Перейдите во вкладку Продукты и откройте карточку продукта;
  3. Внесите нужные изменения. 

Если после редактирования продукта, никаких изменений не произошло, то нажмите  ⋮ — Синхронизация — Синхронизировать.