Как изменить метод расчета суммы сделок

По умолчанию сумма сделки в S2 вводится менеджером вручную, однако, вы можете включить автоматический расчет суммы. Система умеет рассчитывать сумму сделки четырьмя разными способами — по сумме счетов, продуктов или платежей, а также по формуле.

Для каждой воронки продаж вы можете установить свой метод расчета суммы сделок. Перейдите в «Настройки» — «Сделки» — «Этапы», найдите нужную воронку и нажмите «Редактировать».

В открывшемся окошке из выпадающего меню выберите способ расчета суммы сделки:

• вручную (менеджер сам выставляет сумму сделки в соответствующем поле);
• по сумме счетов (сумма всех счетов, выставленных клиенту по данной сделке);
• по сумме продуктов (стоимость всех добавленных в сделку продуктов);
• по сумме платежей (приходные платежи рамках данной сделки);
• по своей формуле (сумма рассчитывается по заранее указанной вами формуле).

Сохраните изменения.

Обратите внимание: для того, чтобы выбрать расчёт суммы сделки по формуле (например, оплата, полученная от клиента, минус комиссия менеджера 10%, заранее создайте собственное поле с типом «Формула» для сделки во вкладке «Пользовательские поля»).

Рассмотрим на примере, как работает расчет суммы сделки по сумме выставленных счетов.

Создадим новую сделку, не заполняя поле «Сумма».

Выставим два счета по данной сделке. Общая сумма — 30 000 руб.

Сумма сделки рассчиталась автоматически.

Автоматический расчет по сумме добавленных продуктов и оплаченных клиентом счетов работает аналогично.