Как прикрепить продукты к заявке и сделке | Предложение по автоматическому созданию заявки при новом входящем номере

К заявке или сделке можно прикрепить продукты — товары и услуги, которые хочет приобрести клиент.

Откройте карточку заявки или сделки и нажмите + — Добавить продукт. Выберите необходимые товары и услуги и нажмите Сохранить.

Обратите внимание: если вы прикрепили к сделке/заявке/контакту/компании продукты, но они не отображаются в карточках объектов, то нужно выполнить принудительный сброс фильтров. Для этого перейдите в карточке объекта во вкладку Продукты и нажмите Отключить фильтры

Чтобы стоимость сделки складывалась из стоимости прикрепленных продуктов (товаров и услуг), установите соответствующий метод расчёта суммы сделок.

Читайте подробнее: как изменить метод расчета суммы сделок

Как отредактировать продукт, привязанный к объекту

Если вы хотите отредактировать вложенный продукт, то:

Откройте карточку объекта, к которому вы привязали продукт;
Перейдите во вкладку Продукты;
Внести в поля продукта нужные изменения.

В этом случае изменения вносятся только в прикрепленный к объекту продукт. При этом продукт, на основе которого создавался вложенный, остается неизменным.

Если вам нужно внести изменения и во вложенный продукт и в основной, то:

Откройте карточку объекта, к которому вы привязали продукт;
Перейдите во вкладку Продукты и откройте карточку продукта;
Внесите нужные изменения.

Если после редактирования продукта, никаких изменений не произошло, то нажмите ⋮ — Синхронизация — Синхронизировать.