К заявке или сделке можно прикрепить продукты — товары и услуги, которые хочет приобрести клиент.

Откройте карточку заявки или сделки и нажмите +Добавить продукт. Выберите необходимые товары и услуги и нажмите Сохранить.

Чтобы стоимость сделки складывалась из стоимости прикрепленных продуктов (товаров и услуг), установите соответствующий метод расчёта суммы сделок.

Как отредактировать продукт, привязанный к объекту

Если вы хотите отредактировать вложенный продукт, то:

  1. Откройте карточку объекта, к которому вы привязали продукт;
  2. Перейдите во вкладку Продукты;
  3. Внести в поля продукта нужные изменения.

В этом случае изменения вносятся только в прикрепленный к объекту продукт. При этом продукт, на основе которого создавался вложенный, остается неизменным.  

Если вам нужно внести изменения и во вложенный продукт и в основной, то:

  1. Откройте карточку объекта, к которому вы привязали продукт;
  2. Перейдите во вкладку Продукты и откройте карточку продукта;
  3. Внесите нужные изменения. 

Если после редактирования продукта, никаких изменений не произошло, то нажмите  СинхронизацияСинхронизировать.

Как добавить продукты в корзину

В S2 CRM появилась новая функция — корзина. С ее использованием вы можете, как в интернет-магазине набрать в корзину продукты и потом добавить их в нужную сделку или заявку с компанией.

Чтобы воспользоваться функцией, зайдите в раздел Продукты. Выберите нужные продукты и нажмите Добавить в корзину. Для перехода в корзину нажмите на надпись рядом со значком корзины.

Там вам нужно привязать продукты к определенному контакту/компании или сделке. Для завершения привязки нажмите Добавить.

Если вы хотите очистить корзину, то нажмите на соответствующий значок в самой корзине или в разделе продуктов.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи