По умолчанию себестоимость сделки в SalesapCRM указывается менеджером вручную. Однако вы можете включить и автоматический расчет. Система умеет рассчитывать сумму сделки тремя разными способами: по сумме продуктов или платежей или по вашей формуле.

Для каждой воронки продаж вы можете установить свой метод расчета суммы сделок. Перейдите в «Настройки» — «Сделки» — «Этапы», найдите нужную воронку и нажмите «Редактировать».

В открывшемся окошке из выпадающего меню выберите способ расчета себестоимости сделки:

  • вручную (менеджер сам выставляет сумму сделки в соответствующем поле);
  • по сумме продуктов (учитывается себестоимость всех добавленных в сделку продуктов);
  • по сумме платежей (учитываются все расходные платежи в рамках данной сделки);
  • по своей формуле (сумма рассчитывается по заранее указанной вами формуле).

Сохраните изменения.

Обратите внимание: для того, чтобы выбрать расчёт себестоимости сделки по формуле (например, себестоимость товаров плюс работа мастеров, заранее создайте собственное поле с типом «Формула» для сделки во вкладке «Пользовательские поля»).

 

Рассмотрим на примере, как работают различные методы расчета себестоимости сделки.

Себестоимость по сумме продуктов

Себестоимость сделки складывается из себестоимости всех привязанных к ней продуктов. Себестоимость продукта рассчитывается как сумма закупочной цены и затрат.

Себестоимость по сумме платежей

Себестоимость сделки рассчитывается как сумма всех расходных платежей по текущей сделке (например, оплата субподрядчикам или закупка материалов).

Себестоимость по формуле

Себестоимость сделки рассчитывается по пользовательской формуле. В примере мы учитываем стоимость стройматериалов и количество затраченных (а значит, и оплаченных) человеко-часов.

Добавим формулу:

Вычисленное по формуле значение становится себестоимостью сделки:

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи