Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для учебных центров

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как прикрепить счета и платежи к сделке

Когда клиент готов оплатить покупку, вы формируете счет и по мере внесения оплаты добавляете платежи.

Как прикрепить счет

Если вы создаете первый счет по заявке или сделке, откройте карточку и нажмите + — Добавить счет. Если один или несколько счетов уже созданы, то перейдите во вкладку Счета и нажмите +.

Система автоматически заполнит все поля, «подтянув» данные из карточки, но вы сможете отредактировать информацию — например, добавить продукт, изменить количество товаров или плательщика. Укажите срок оплаты и сохраните.

Все созданные счета хранятся в отдельном модуле Финансы и отображаются в виде таблицы. Вы можете отфильтровать их по любому параметру: сделке, плательщику, статусу и пр.

Как прикрепить платеж

Откройте карточку заявки или сделки и нажмите … рядом со счетом, по которому хотите добавить платеж. Выберите Добавить платеж. Если нужно, отредактируйте заполненные системой поля, и нажмите Создать.

Статус счета автоматически поменяется на Оплачен или Частично оплачен. Создавая платеж, вы можете указать статью операции, проект и направление деятельности, к которым относится платёж.

Если вам нужно провести платеж, не связанный с выставленными из карточки объекта счетами, то:

1. Нажмите в карточке сделки или заявки + — Добавить платеж.

2. Снова нажмите на + и выберите Приход или Расход

3. Заполните необходимые поля и нажмите Создать.

Читайте подробнее:
Как создать счет и закрывающие документы
Как добавить платеж