Все финансовые операции (приходы, расходы и переводы между своими счетами) можно зафиксировать в системе.

Из карточки объекта можно добавить входящие и исходящие платежи по объекту, а из модуля Финансы — любые операции со средствами (например, оплату поставщику или снятие денег с расчетного счета).

Как добавить платеж из карточки объекта

Вы можете добавить платеж из карточки объекта.

Если вы хотите добавить платёж по счёту, откройте карточку объекта, перейдите во вкладку Счета и нажмите   рядом со счетом, по которому хотите добавить платеж. Выберите Добавить платеж. Если нужно, отредактируйте заполненные системой поля, и нажмите Создать.

Статус счета автоматически поменяется на Оплачен, если сумма платежа совпадает с суммой счета, или Частично оплачен, если сумма платежа меньше суммы счёта.

Вы можете добавить платёж из карточки объекта ещё одним способом. Откройте карточку, нажмите +Добавить платеж. Снова нажмите +, выберите Приход или Расход. Создавая платеж, вы можете указать статью операции, проект и направление деятельности, к которым относится платёж.

Если вы хотите просмотреть платеж из карточки объекта, к которой он привязан, то перейдите во вкладку Платежи, нажмите и выберите Предпросмотр. В появившемся окне платеж можно распечатать, изменить или удалить.

Как добавить платеж из раздела «Финансы»

Перейдите в модуль ФинансыПлатежи. Нажмите Создать и выберите Приход, Расход или Перевод в верхнем правом углу. Заполните необходимые поля, и сохраните изменения.

Если вы хотите просмотреть платеж из таблицы раздела, то нажмите напротив нужного платежа и выберите Предпросмотр. В появившемся окне платеж можно распечатать, изменить или удалить.

Как добавить отложенный платеж

Вы можете создавать плановые — отложенные входящие и исходящие — платежи, чтобы учитывать их в прогнозах денежного потока. Чтобы добавить такой платеж, установите дату платежа больше текущей, и ему присвоится статус Запланирован. Платеж автоматически перейдёт в Просроченные, если оплата не будет выполнена до указанной даты.

Как добавить быстрый платеж

Быстрые платежи в S2 CRM позволяют ускорить проведение финансовых операций. Создавать быстрые платежи можно из карточки объекта или из таблицы раздела Счета.

Создание быстрого платежа из карточки объекта. Откройте карточку, к которой вы привязали счет на оплату. Перейдите во вкладку Счета. Нажмите на кнопку $ и выберите нужный вариант оплаты.

Создание быстрого платежа из раздела Счета. Перейдите в раздел ФинансыСчета. Выберите нужный счет, нажмите и выберите нужный вариант оплаты.

Особенности быстрых платежей: 

1. Если вы вначале частично оплатили счет, но потом создали быстрый платеж и выбрали Оплачено полностью, то в систему добавится еще один платеж на полную сумму счета. 

Это приведет к ситуации, при которой сумма платежей будет превышать сумму счета. Чтобы решить проблему удалите все платежи, предшествовавшие быстрому платежу, который полностью закрывает счет.

2. Если выбрать вариант оплаты Условно оплачен, то в системе создастся платеж со статусом В обработке. Если изменить этот статус на Проведен, то счет автоматически станет оплаченным;

3. Если выбрать вариант оплаты Частично оплачен, то откроется форма создания платежа со всеми заполненными данными. Вам останется только ввести сумму платежа.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи