Все финансовые операции (приходы, расходы и переводы между своими счетами) можно зафиксировать в системе.

Из карточки объекта можно добавить входящие и исходящие платежи по объекту, а из модуля Финансы — любые операции со средствами (например, оплату поставщику или снятие денег с расчетного счета).

Как добавить платеж из карточки объекта

Вы можете добавить платеж из карточки объекта.

Если вы хотите добавить платёж по счёту, откройте карточку объекта, перейдите во вкладку Счета и нажмите   рядом со счетом, по которому хотите добавить платеж. Выберите Добавить платеж. Если нужно, отредактируйте заполненные системой поля, и нажмите Создать.

Статус счета автоматически поменяется на Оплачен, если сумма платежа совпадает с суммой счета, или Частично оплачен, если сумма платежа меньше суммы счёта.

Вы можете добавить платёж из карточки объекта ещё одним способом. Откройте карточку, нажмите +Добавить платеж. Снова нажмите +, выберите Приход или Расход. Создавая платеж, вы можете указать статью операции, проект и направление деятельности, к которым относится платёж.

Как добавить платеж из раздела «Финансы»

Перейдите в модуль ФинансыПлатежи. Нажмите Создать и выберите Приход, Расход или Перевод в верхнем правом углу. Заполните необходимые поля, и сохраните изменения.

После того, как платеж создан, вы можете присвоить ему один из стандартных статусов:

  • Запланирован,
  • Просрочен,
  • Проведен,
  • Отменен,
  • В обработке, 
  • Не проведен.

Как добавить отложенный платеж

Вы можете создавать плановые — отложенные входящие и исходящие — платежи, чтобы учитывать их в прогнозах денежного потока. Чтобы добавить такой платеж, установите дату платежа больше текущей, и ему присвоится статус Запланирован. Платеж автоматически перейдёт в Просроченные, если оплата не будет выполнена до указанной даты.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи