Вы можете привязать автоматизацию к дате или определенному времени до и после её наступления. Используйте эту функцию, чтобы не забывать о важных событиях, например, получить отзыв у клиента через 5 дней после закрытия сделки.
Условие «по расписанию» можно применить к объектам, в карточках которых есть поле типа «Дата» (например, «День рождения» в описании контакта или «Дата создания» в описании заявки). Если дат в описании объекта несколько, вы сможете выбрать, к какой из них привязать событие. Поле может быть как системным, так и созданным вами дополнительным полем.
Читайте подробнее: как создать свое поле с датой
Чтобы настроить автоматизацию по расписанию, выберите объект, поле этого объекта, содержащее дату, и укажите, когда должен сработать сценарий.
Чтобы автоматическое действие произошло перед датой, указанной в поле типа Дата, например, за день до дня рождения сотрудника, выберите в настройках сценария в счетчике времени 1д. 0ч. 0м. и опцию «до даты», а также поле Дата рождения, далее настройте необходимое действие сценария.
Сценарий сработает за 1 день до даты, указанной в поле Дата рождения.
Чтобы автоматическое действие произошло после даты, указанной в поле типа Дата, например, через 5 дней после завершения сделки, в настройках сценария выберите значение 5 д. 0 ч. 0м. и опцию «после даты», а также укажите поле Сделки, в котором хранится нужная дата - "Завершено факт.".
Сценарий сработает через 5 дней после даты завершения сделки.
Чтобы автоматическое действие произошло четко в день, указанный в описании объекта, выберите «до даты» и оставьте 0д 0ч 0м на счетчике времени.
Например, чтобы сценарий сработал в день рождения клиента, настройте расписание сценария как показано на скриншоте, то есть выберите объект Контакт, на счетчике времени оставьте значение 0д. 0ч. 0м. до даты, выберите поле "Дата рождения", а также добавьте необходимое действие.
Обратите внимание! Если вы выбрали своё поле без указания времени, то расписание будет рассчитываться относительно начала суток - 00:00. Вы можете переопределить это время, чтобы, например, не разбудить ваших клиентов ночью или чтобы сценарий сработал в начале рабочего дня, когда сотрудники уже на месте. Чтобы сценарий сработал в нужное вам время введите нужное вам время запуска в поле "Переопределить время запуска" в настройках сценария.
Если необходимо, введите дополнительные условия, а затем перейдите к настройке автоматизации в блоке «Действие».
