Указывая условия для запуска сценария, вы можете детализировать их при помощи дополнительных настроек.
Например, вы можете настроить сценарий так, чтобы система S2 создавала определенную задачу при появлении каждой новой сделки, или конкретизировать условия, чтобы эта задача создавалась только для сделок дороже 100 тыс. рублей.
Ниже описано, как задать дополнительные параметры для условий «Создан» или «Изменен».
Читайте подробнее: как настроить автосценарий, условием запуска которого является дата
В блоке «Условие» нажмите «Добавить условие». Из первого списка выберите параметр для детализации.
Например, условием для запуска автосценария может быть следующее изменения сделки: ее Сумма стала больше 100.000 руб.
Выбираем параметр (поле) для детализации.
У каждого объекта «свой» список полей, при помощи которых можно конкретизировать условие запуска сценария:
-
- у контакта — должность, ФИО, статус, ответственный, и пр.;
- у компании — название, статус, тип, адрес и пр.;
- у заявки — название, сумма, этап, источник и пр.;
- у сделки — название, сумма, этап, источник и пр.
Обратите внимание: в этих списках отображаются и пользовательские поля, которые вы создали самостоятельно.
Во втором и третьем поле укажите, каким должен быть параметр объекта: равен или не равен, больше или меньше определенного значения, содержит или не содержит определенное слово. Например:
Если сделка создана, и ее сумма больше 100 тысяч рублей, то…
Если контакт создан, и его описание содержит [Недвижимость], то…
Если заявка изменена, и ее статус стал равно обработана, то…
Если компания изменена, и ее тип стало не равно [Клиент], то…
Обратите внимание: если вы выбираете условие «объект изменен», то дополнительное условие должно отвечать на вопрос «как именно?». Например, его параметр «стал равен» определенному значению или «стал не равен», «стал меньше», «стал содержать» и пр.
Указываем, как должен измениться параметр для запуска сценария.
Вы можете добавить любое количество дополнительных условий.
Например, если Заявка была создана, и сумма больше 100 000 руб., и источник равно e-mail-рассылка, то…
Для запуска сценария необходимо, чтобы были выполнены все заданные дополнительные условия одновременно. Если хотя бы одно из них не соблюдено, сценарий не сработает.
Если в дополнительном условии в качестве параметра вы указываете несколько значений поля, то чтобы условие выполнилось, достаточно соответствия параметра любому из указанных вами значений.
Например: Нужен сценарий, который для созданной сделки проверяет, если Этап равен одному из указанных значений, то нужно выполнить какое-то действие. В этом случае дополнительное условие выполнится, если Этап равен любому из перечисленных значений.
При настройке условий на изменение объекта (например, «Сделка изменилась») в дополнительных параметрах нужно выбрать Динамический тип изменения («стало равно», «изменилось» и т.п).
Например: Нужен сценарий, который при изменении суммы сделки, при условии что сумма больше 10000, выполнит какое-то действие. В этом случае основное условие будет "сделка была изменена", а дополнительное условие должно быть обязательно динамическим, то есть "Сумма стала больше или равно 10 000".
Если в сценарии с условием на изменение объекта несколько дополнительных параметров, то динамический условие может быть только одно. Это условие проверяет то поле, значение которого меняется последним в рамках вашего процесса. Это необходимо, чтобы сценарий сработал именно после завершения всех изменений.
Например, порядок действий сотрудника такой - сначала вносится описание сделки и сумма, далее меняется этап. И нужен сценарий, который в случае изменения сделки таким образом, что заполнены поля Описание и Сумма, а этап изменен на определенное значение, выполняет какие то действия. В этом случае первые два условия будут статичными, с доп. условием "не пусто", а последние действие - изменение этапа, будет динамическим "стало равно".
