Автосценарии: как задать дополнительные условия в блоке «Условие»

Указывая условия для запуска сценария, вы можете детализировать их при помощи дополнительных настроек.

Например, вы можете настроить сценарий так, чтобы система S2 создавала определенную задачу при появлении каждой новой сделки, или конкретизировать условия, чтобы эта задача создавалась только для сделок дороже 100 тыс. рублей.

Ниже описано, как задать дополнительные параметры для условий «Создан» или «Изменен».

Шаг 1. Выберите параметр объекта

В блоке «Условие» нажмите «Добавить условие». Из первого списка выберите параметр для детализации.

Например, условием для запуска автосценария может быть следующее изменения сделки: ее Сумма стала больше 100.000 руб.

Выбираем параметр (поле) для детализации.

У каждого объекта «свой» список полей, при помощи которых можно конкретизировать условие запуска сценария:

• • у контакта — должность, ФИО, статус, ответственный, и пр.;
  • у компании — название, статус, тип, адрес и пр.;
  • у заявки — название, сумма, этап, источник и пр.;
  • у сделки — название, сумма, этап, источник и пр.

Обратите внимание: в этих списках отображаются и пользовательские поля, которые вы создали самостоятельно.

Шаг 2. Выберите значение параметра

Во втором и третьем поле укажите, каким должен быть параметр объекта: равен или не равен, больше или меньше определенного значения, содержит или не содержит определенное слово. Например:

Если сделка создана, и ее сумма больше 100 тысяч рублей, то…

Если контакт создан, и его описание содержит [Недвижимость], то…

Если заявка изменена, и ее статус стал равно обработана, то…

Если компания изменена, и ее тип стало не равно [Клиент], то…

Обратите внимание: если вы выбираете условие «объект изменен», то дополнительное условие должно отвечать на вопрос «как именно?». Например, его параметр «стал равен» определенному значению или «стал не равен», «стал меньше», «стал содержать» и пр.

Указываем, как должен измениться параметр для запуска сценария.

Вы можете добавить любое количество дополнительных условий.

Например, если Заявка была создана, и сумма больше 100 000 руб., и источник равно e-mail-рассылка, то…

Если вы создали сценарий автоматизации и установили для него в дополнительном условии два или более значений, то система выполнит автоматизацию только в случае применения всех установленных значений, а не только одного из них.

Пример:

Вы создали сценарий автоматизации на изменение сделки. В качестве дополнительного условия установили Статус — Стало равно и выбрали два значения: Частично оплачено и Оплачено полностью. В этом случае автоматизация работать не будет, какое бы действие вы для нее не установили.

Почему так:

Система будет проверять применены ли к сделке сразу 2 статуса, а так как это невозможно, то автоматизация не будет выполнена. Если же вы установите для сделки только один из статусов, то автоматизация также не выполнится, так как система посчитает, что условия автоматизации не были соблюдены.