Указывая условия для запуска сценария, вы можете детализировать их при помощи дополнительных настроек.

Например, вы можете настроить сценарий так, чтобы система SalesapCRM создавала определенную задачу при появлении каждой новой сделки, или конкретизировать условия, чтобы эта задача создавалась только для сделок дороже 100 тыс. рублей.

Ниже описано, как задать дополнительные параметры для условий «Создан» или «Изменен».

В блоке «Условие» нажмите «Добавить условие». Из первого списка выберите параметр для детализации.

Например, условием для запуска автосценария может быть следующее изменения сделки: ее Сумма стала больше 100.000 руб.

Выбираем параметр (поле) для детализации.

Как задать дополнительные условия в блоке если в crm-системе SalesapCRM

У каждого объекта «свой» список полей, при помощи которых можно конкретизировать условие запуска сценария:

    • у контакта — должность, ФИО, статус, ответственный, и пр.;
    • у компании — название, статус, тип, адрес и пр.;
    • у заявки — название, сумма, этап, источник и пр.;
    • у сделки — название, сумма, этап, источник и пр.

Обратите внимание: в этих списках отображаются и пользовательские поля, которые вы создали самостоятельно.

Шаг 2. Выберите значение параметра

Во втором и третьем поле укажите, каким должен быть параметр объекта: равен или не равен, больше или меньше определенного значения, содержит или не содержит определенное слово. Например:

Если сделка создана, и ее сумма больше 100 тысяч рублей, то…

Если контакт создан, и его описание содержит [Недвижимость], то…

Если заявка изменена, и ее статус стал равно обработана, то…

Если компания изменена, и ее тип стало не равно [Клиент], то…

Обратите внимание: если вы выбираете условие «объект изменен», то дополнительное условие должно отвечать на вопрос «как именно?». Например, его параметр «стал равен» определенному значению или «стал не равен», «стал меньше», «стал содержать» и пр.

Указываем, как должен измениться параметр для запуска сценария.

Как задать дополнительные условия в блоке если в сrm-программе SalesapCRM

Вы можете добавить любое количество дополнительных условий.

Например, если Заявка была создана, и сумма больше 100 000 руб., и источник равно e-mail-рассылка, то…

Несколько дополнительных условий в crm SalesapCRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи