Вы можете настроить систему так, чтобы она автоматически совершала одно или несколько действий при наступлении условия, указанного в блоке «Условия».

Чтобы автоматизировать бизнес-процесс, задайте условия для его запуска и выберите событие или несколько событий, которые должны произойти. Это может быть:

Для каждого типа действия можно задать свои настройки.

Создание объекта: задачи, проекта, заявки, сделки

Для автоматического создания задачи укажите тему, тип (звонок, письмо, поручение или др.), назначьте ответственного сотрудника и время исполнения.

Для автоматического запуска проекта введите название, выберите шаблон, укажите длительность и назначьте ответственного. Если необходимо, поставьте галочку в чекбоксе «Текущий объект — объект проекта».

Для автоматического создания сделки или заявки введите название и сумму, выберите, какой этап присвоить, назначьте ответственного. Поставьте галочку в чекбоксе, если хотите привязать сделку или заявку к объекту из блока «Условие».

Как добавить новое действие в сценарии CRM

Изменение данных об объектах системы

Для изменения данных выберите поле, информацию которого нужно заменить, и укажите новое значение. Вы можете изменить статус или этап сделки, тип или профиль контакта, назначить другого ответственного для клиента или сделки.

Изменение данных объекта по сценарию в CRM

Отправка сообщения клиенту или сотруднику

SalesapCRM можно настроить так, чтобы она автоматически отправляла уведомления вашим сотрудникам и клиентам.

Для отправки сообщения в SalesapCRM введите текст и укажите получателя. Пользователь получит уведомление способом, который указан в настройках его профиля: всплывающее окошко в системе или браузере, e-mail или Телеграм.

Для отправки SMS сотруднику вашей компании выберите провайдера рассылки sms (его необходимо подключить заранее), введите сообщение и добавьте получателей.

Для отправки SMS клиенту выберите провайдера и введите имя отправителя (например, название компании), напишите сообщение, и укажите, на какой номер отправить SMS, если к контакту или компании привязано несколько телефонов.

Обратите внимание: система может автоматически подставлять в сообщения данные из карточки указанного объекта. Используйте эту функцию, чтобы персонализировать и конкретизировать сообщения.

Сообщение Персонализированное сообщение
Ваш заказ готов! [Имя], ваш заказ от [Дата заказа] готов!

Светлана, ваш заказ от 05.07.2015 готов!

Приготовьте отчет по сделке. [Ответственный], подготовьте отчет по сделке [Название], объект [Объект].

Михаил, подготовьте отчет по сделке «Установка окон», объект «Элит-Пласт».

Чтобы при отправке sms-уведомления или сообщения система ввела данные автоматически, кликните в поле создания сообщения. Нажмите на звездочку в открывшемся меню, и выберите, значение какого поля необходимо подставить в текст.

Отправка сообщения по сценарию в SalesapCRM

Добавление продукта в карточку объекта

Теперь к объектам системы можно автоматически привязывать продукты. Например, вы создали новую сделку «Ремонт ванной под ключ». Система сможет сама прикрепить к карточке все необходимые продукты: керамическую плитку, маячки, сантехнику, трубы и пр.

Автоматическое добавление продуктов в SalesapCRM

Добавление или удаление соисполнителя

К заявке, сделке, компании или контакту можно автоматически «привязать» соисполнителя или наоборот удалить его. Например, вы получили заявку на изготовление рекламного буклета. Система сама «пригласит» верстальщика, когда менеджер переведет сделку на этап «ТЗ утверждено».

Автоматическое добавление соисполнителя в SalesapCRM

Подготовка документа по шаблону или выставление счёта

SalesapCRM можно настроить так, чтобы она автоматически заполняла документы. Вы только перевели сделку на этап «Подготовка и согласование документов», а заполненный договор и рассчитанная смета уже ждут вас в карточке!

Автоматическая подготовка документов в SalesapCRM

Таким же образом можно настроить автоматическое выставление счета.

Отправка электронного письма клиенту

После создания или изменения заявки, сделки, контакта или компании система может автоматически отправить клиенту e-mail. Чтобы настроить такой сценарий:

  • заранее добавьте нужный шаблон электронного письма;
  • на вкладке Действие в сценарии укажите Отправить e-mail;
  • поставьте галочку в чекбоксе Ответственный по объекту — отправитель, чтобы отправлять письма с адреса ответственного за объект;
  • выберите стандартный электронный адрес, с которого письма будут отправляться по-умолчанию (например, если у ответственного не указана почта или чекбокс Ответственный по объекту — отправитель неактивен);
  • в разделе Получатель укажите e-mail сотрудника, если хотите отправить письмо коллеге, или отметьте галочкой Отправить на основной e-mail объекта, если хотите отправить письмо клиенту;
  • выберите шаблон письма и, если это необходимо, отметьте пункты Прикрепить сгенерированные документы (чтобы сгенерировать их, в эту же автоматизацию нужно добавить соответствующие действия) и Прикрепить все загруженные файлы по объекту.

Вызов веб-хука

Веб-хук — это информация, которую посылает SalesapCRM на сторонний сервер когда наступает событие, описанное в автоматизации (создаётся или меняется сделка, заявка, почтовое сообщение, компания или контакт).

Например, у вас есть интернет-магазин. Когда менеджер изменит статус заказа в SalesapCRM, в идеале статус заказа должен сразу же поменяться и у клиента в личном кабинете магазина.

Это легко реализуется через веб-хуки. Вы настраиваете автоматизацию: если статус сделки был изменён, то отправить веб-хук на определенный адрес на вашем сервере. SalesapCRM передаст всю информацию: какой заказ поменял статус, какой статус актуален теперь — вам останется только обработать данные на своей стороне.

Обработка данных на вашей стороне — работа программиста 🙂 Передайте ему эту ссылку  — наши разработчики уже подготовили всю необходимую информацию.

Архивация объекта

Контакты, компании, заявки и сделки можно автоматически архивировать при наступлении определённых условий. Например, если клиент не выходит на связь или сделка была заключена уже два года назад. Чтобы настроить такой сценарий, просто укажите условия для архивации и выберите действие «Отправить в архив».

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи