Блог
Добавили конструктор для создания шаблонов документов

Добавили конструктор для создания шаблонов документов

SalesapCRM будет автоматически подставлять в документы данные о клиентах и сделках — достаточно один раз создать шаблон в простом конструкторе.   

Чтобы освободить вас от заполнения документов вручную, мы создали удобный конструктор шаблонов, который выглядит как обычный текстовый редактор.

Вы вставляете текст документа в конструктор и расставляете метки — места, куда система должна подставить переменные данные из карточки объекта: имя клиента, сумму сделки и параметры из любых других полей. Шаблон готов!

Создание шаблона документа в SaalesapCRM

Теперь вам достаточно нажать кнопку «Создать» напротив нужного шаблона в карточке контакта, компании, заявки или сделки, и SalesapCRM автоматически выдаст документ, подставив в него нужные данные. Вам останется только распечатать и подписать бумаги.

Создание документа из шаблона в SaalesapCRM

Подробное руководство о том, как работать с конструктором документов, читайте в справке SalesapCRM:

Как создать шаблон документа

Как создать документ по готовому шаблону

SalesapCRM — простая облачная CRM-система для повышения вашей прибыли:
  • захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
  • быстрая техподдержка online;
  • бесплатный тариф;
  • гибкие настройки под каждый бизнес;
  • автоматизация без блок-схем;
  • наглядные отчеты и аналитика;
  • изменение настроек без программиста;
  • IP-телефония, sms-рассылки и другие интеграции.
Начните зарабатывать больше прямо сейчас!
Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Вотсапнуть

Добавить комментарий