SalesapCRM будет автоматически подставлять в документы данные о клиентах и сделках — достаточно один раз создать шаблон в простом конструкторе.
Чтобы освободить вас от заполнения документов вручную, мы создали удобный конструктор шаблонов, который выглядит как обычный текстовый редактор.
Вы вставляете текст документа в конструктор и расставляете метки — места, куда система должна подставить переменные данные из карточки объекта: имя клиента, сумму сделки и параметры из любых других полей. Шаблон готов!
Теперь вам достаточно нажать кнопку «Создать» напротив нужного шаблона в карточке контакта, компании, заявки или сделки, и SalesapCRM автоматически выдаст документ, подставив в него нужные данные. Вам останется только распечатать и подписать бумаги.
Подробное руководство о том, как работать с конструктором документов, читайте в справке SalesapCRM:
Как создать документ по готовому шаблону
- захват заявок с сайта, почты и соцсетей;
- быстрая техподдержка online;
- бесплатный тариф;
- гибкие настройки под каждый бизнес;
- автоматизация без блок-схем;
- наглядные отчеты и аналитика;
- изменение настроек без программиста;
- IP-телефония, sms-рассылки и другие интеграции.
Добавить комментарий