Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение

Добавили конструктор для создания шаблонов документов

SalesapCRM будет автоматически подставлять в документы данные о клиентах и сделках — достаточно один раз создать шаблон в простом конструкторе.   

Чтобы освободить вас от заполнения документов вручную, мы создали удобный конструктор шаблонов, который выглядит как обычный текстовый редактор.

Вы вставляете текст документа в конструктор и расставляете метки — места, куда система должна подставить переменные данные из карточки объекта: имя клиента, сумму сделки и параметры из любых других полей. Шаблон готов!

Создание шаблона документа в SaalesapCRM

Теперь вам достаточно нажать кнопку «Создать» напротив нужного шаблона в карточке контакта, компании, заявки или сделки, и SalesapCRM автоматически выдаст документ, подставив в него нужные данные. Вам останется только распечатать и подписать бумаги.

Создание документа из шаблона в SaalesapCRM

Подробное руководство о том, как работать с конструктором документов, читайте в справке SalesapCRM:

Как создать шаблон документа

Как создать документ по готовому шаблону

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.