Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение
пользовательские поля в SalesapCRM

Добавили вкладки для управления своими полями

Теперь выводить пользовательские поля в карточку объекта стало еще удобнее. Мы добавили возможность группировать свои поля в категории и выводить их в карточку объекта в виде отдельных вкладок.

В SalesapCRM можно создавать сколько угодно собственных полей для описания контактов, сделок, заявок и других объектов crm-системы. Чтобы было удобнее пользоваться созданными полями — заполнять их и просматривать информацию в карточке объекта — мы создали систему вкладок.

пользовательские поля в SalesapCRM

Для того чтобы создать свои поля и сгруппировать их в категории, зайдите в «Настройки» — «Настройки системы» — «Свои поля». Выберете нужную вкладку — то есть объект, для которого вы хотите добавить пользовательские поля, и нажмите «Добавить категорию». После создания категории нажмите на знак «плюс» справа и выберете нужный тип поля:

  • текстовое поле,
  • числовое поле,
  • дата,
  • список,
  • адрес.

В появившемся окне вводите название, а при необходимости дополнительные пункты списка. Здесь же можно указать, будет ли заполнение поля обязательным. Если вы выберете эту опцию, то SalesapCRM не позволит пользователю системы сохранить новый объект, пока данное поле не будет заполнено.

Создание пользовательских полей в SalesapCRM

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.