Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение

Обновили модуль платежей в SalesapCRM

Работа с модулем платежей в разделе «Финансы» стала удобнее: теперь вы можете планировать платежи, создавать отчеты о прибыли, убытках и движении средств. Узнайте больше о том, что изменилось.

Создавайте плановые платежи

Теперь вы можете создавать плановые — отложенные входящие и исходящие — платежи, чтобы учитывать их в прогнозах денежного потока. Чтобы добавить такой платеж, установите дату платежа больше текущей, и ему присвоится статус «Запланирован». Платеж автоматически перейдёт в «Просроченные», если оплата не будет выполнена до указанной даты.

Запланированные платежи

Меняйте статус платежа из общей таблицы

Теперь статус платежа можно изменить в два клика прямо из общей таблицы, потратив всего 2 секунды. Нажмите на текущий статус, выберите новый из выпадающего списка и сохраните изменения. Готово!

Изменение статуса платежа

Привязывайте к платежу проект и направление деятельности

Мы сделали учет финансовых потоков удобнее: добавили возможность привязать к платежу проект и одно из направлений деятельности вашей компании. Сегментация расходов и доходов станет подробнее!

Учет проекта и направления деятельности

Просматривайте отчеты о прибыли, убытках и движении средств

В разделе «Аналитика» вы в один клик создадите отчеты о прибылях и убытках и о движении денежных средств за нужный период времени. Как и любой другой отчет, вы сможете вынести его на рабочий стол и наблюдать за изменениями в режиме онлайн.

Отчеты по платежам

В справке есть подробная инструкция по работе с платежами.

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.