Как мы в S2 пошли против тенденции на платные дополнения

Когда читаешь статьи “Топ 99 виджетов и приложений для вашей CRM”, “Как улучшить отдел продаж”, то удивляешься, ведь то, что должно быть в базовом функционале, становится платным DLC по подписке к системе, а если и распространяется бесплатно, то имеет ограничения: “Пользуйтесь только в рамках подписки от вашего интегратора, если покупаете в другом месте — приготовьтесь раскошелиться”.

Мы — за полноценную версию, поэтому хотим рассказать, что у нас доступно сразу без дополнительной ежемесячной платы различным интеграторам. Бери и пользуйся!

Быстрый доступ к части доступных сразу бесплатных функций:

1. Автоматическое распределение сделок и заявок (лидов)
2. Время клиента по номеру телефона
3. Проект внутри сделок (Таскер, канбан-доска с этапами и задачами)
4. Чек-лист, рекомендации и обязательные поля в сделках на разных этапах
5. Автоматическое заполнение реквизитов
6. Документы (автоматическое создание шаблонных документов в сделках)
7. Калькулятор внутри между полями внутри сделок для мгновенных автоматических расчетов
8. Скрытие полей, скрытие заполненной информации полей (вместо информации отображаются *****), запрет на редактирование полей
9. Общий поиск по ключевым сущностям и полям, а также поиск по каждому разделу внутри CRM (включая содержание внутри писем)

# 1. Автоматическое распределение сделок и заявок (лидов)

Цель: Не упустить ни одной новой заявки, автоматически меняя ответственного менеджера на следующего в очереди, чтобы максимально быстро обработать входящий запрос.

Реализация:

При новом обращении в компанию:

• система создаст сделку, контакт и компанию клиента в CRM;
• автоматически назначит ответственного менеджера и поставит на него задачу;
• менеджеру придут уведомления в системе с подтверждением, если он не подтвердит уведомление, то оно останется висеть на экране даже после обновления страницы;
• если нужно, система напишет на почту менеджера и даже в личку телеграмма с прямой ссылкой на сделку и задачу;
• если сделка не была взята в работу или не была закрыта задача, то автоматически сделка уйдет новому менеджеру;
• При этом система умеет учитывает источники, территориальную принадлежность и группы менеджеров, которым должна поступить данная сделка в работу.

Пример: На сайте компании 2 формы захвата на двух разных страницах:

• одна на услугу закупки оборудования;
• вторая на услугу монтажа и проведения ТО.

По каждому из обращений работают разные отделы, по разным этапам и воронкам.

Лиды, приходящие с форм захвата, неотвеченные звонки, звонки с неизвестных системе номеров — автоматически формируются в отдельные сделки, с указаниями источников и других условий, а согласно регламенту настройки автоматизаций, если через 10 минут с клиентом не свяжется Иван, то сделка переходит в работу Петру на 5 минут, дальше к Алексею и так далее.

Сперва ответственным был Ростовский Игорь

Текучая задача и активности ответственного по заявке

Так как предыдущий ответственный не смог ответить клиенту, заявка сменила ответственного и прислала ему уведомление

Новый ответственный по заявке — Алексеев Игорь

# 2. Время клиента по номеру телефона

Цель: Видимость времени клиента и региона в карточках сделок и контактов.

Реализация: При заполненом номере телефона, в карточке клиента или сделке, видно время и регион.

Дэвид Ковердэйл из Whitesnake переехал в Приморский край

# 3. Проект внутри сделок (Таскер, канбан-доска с этапами и задачами)

Цель: Возможность в рамках любой сделки или процесса в компании, создать проект (в виде канбан-доски с задачами по этапам), добавлять ответственных из разных отделов, вести переписки в рамках задач, прикреплять файлы и так далее.

Реализация: Создать проект к сделке или вне рамок сделок, можно по шаблону или в свободном варианте в виде канбан-доски, на каждый этап можно создать задачи на любых сотрудников с ответственными и соисполнителями по задачам, вести общение, следить за прогрессом. Вариации зависят только от вашей фантазии.

Текучая задача и активности ответственного по заявке

Канбан-доска проекта внутри сделки

# 4. Чек-лист, рекомендации и обязательные поля в сделках на разных этапах

Цель: Ускорить работу менеджеров или сотрудников производства. Избавиться от ошибок, провалов в памяти подчиненных, подсказать, что важно и обязательно нужно сделать на данном этапе сделки, с помощью простого инструмента.

Реализация: В любой этап сделки можно создать чек-лист, добавить рекомендации и настроить обязательные поля для заполнения, чтобы сотрудники отделов точно знали, в какой последовательности им нужно работать, а при выполнении чек-листа, автоматически можно разрешить переходить сделкам на следующие этапы.

Окно редактирования этапа для сделки

Назначение рекомендаций для сделки

Создание чек-листа по этапу

Отображение чек-листа с чекбоксами в сделке

Предупреждение для менеджера и запрет на дальнейшую смену этапа без заполнения полей

# 5. Автоматическое заполнение реквизитов

Цель: Ускорить работу менеджеров и формирование шаблонных документов, договоров, счетов, актов, счет-фактуры и других закрывающих документов

Реализация: При указании ИНН автоматически подцепляются и заполняются реквизиты компании (ОГРН, КПП и т. д.)

Главное — это указать ИНН и выбрать организацию, остальное система сделает сама

# 6. Документы (автоматическое создание шаблонных документов в сделках)

Цель: Мгновенно создать в сделке необходимый пакет документов и отправить их на почту клиента.

Реализация: В любой сущности CRM-системы: «Сделка», «Компания», «Контакт», «Задача»:

1. можно создать мгновенно или по нажатию кнопки, необходимый пакет шаблонных документов;
2. документы подтянут в себя не только актуальные реквизиты, но и информацию из полей Сделок, товаров и услуг;
3. в 2 клика выбранные документы прикрепляются к письму;
4. сформированные документы можно запретить к удалению после создания;
5. документы хранятся в сущностях которых создаются и могут быть отвязаны и привязаны к другим сущностям вручную, например, если нам нужно из сделки привязать договор к компании, после успешного закрытия продажи;
6. автоматически можно любой документ пустить на созданные маршруты согласования (этому будет посвящен отдельный пункт возможностей);
7. документы хранятся в специальном разделе, легко фильтруются;
8. для продвинутых пользователей доступна возможность создания luqiud-шаблонов.

Шаг 1. Выбираешь документы из шаблонов

Шаг 2. При необходимости проверяешь корректность отображения нужных полей

Шаг 3. Документ готов!

# 7. Калькулятор внутри между полями внутри сделок для мгновенных автоматических расчетов

Цель: Ускорить работу менеджеров

Реализация: В любых модулях CRM, будь то «Сделка», «Компания», «Контакт», «Продукты (товары и услуги)» и другие, пользователь с определенными правами может создавать поля с типом «формула», в которых при заполнении тех полей, которые мы в формулах указали, автоматически рассчитывается результат.

Также есть дополнительный тип полей под названием «Расчетный список», который позволяет выполнить расчет по формуле при определенных условиях: например, стоимость ремонтных работ при площади до 100 м2 в формуле рассчитывается по 300 рублей/м2, а если в поле «площадь ремонтных работ» указано более 100м2, то стоимость рассчитывается уже по 270 рублей/м2.

Пример заполненной формулы

# 8. Скрытие полей, скрытие заполненной информации полей (вместо информации отображаются *****), запрет на редактирование полей

Цель: Защитить информацию от случайного (или специального) удаления и редактирования, а также скрыть заполненные поля при необходимости

Реализация: Данные настройки на права доступа, видимости и возможности редактирования, проводятся внутри прав каждого пользователя или группы пользователей.

Настройка скрытия полей

# 9. Общий поиск по ключевым сущностям и полям, а также поиск по каждому разделу внутри CRM (включая содержание внутри писем)

Цель: получение быстрого доступа к нужной информации.

Реализация: Есть общий поиск по всем разделам, а также поиск по полям внутри каждого раздела.

Пример поиска по всем сущностям и полям

Пример поиска по всем сущностям и полям [2]

Еще у нас есть свой склад, триггерные автоматизации, создание кнопок для цепочек автоматических действий и много чего еще, о чем расскажем в следующих статьях.

Для тех, кто хочет познакомиться со всем функционалом уже сейчас — пишите, будем рады помочь: -)

(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push({"formId":183348,"el":"form_183348_84","host":"formdesigner.ru","formHeight":100,"center":1}); var s = d.createElement("script"), g = "getElementsByTagName"; s.type = "text/javascript"; s.charset="UTF-8"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:")+"//formdesigner.ru/js/iform.js?v=0.0.2"; var h=d[g]("head")[0] || d[g]("body")[0]; h.appendChild(s); })(document, window, "fdforms");