Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как мы в S2 пошли против тенденции на платные дополнения

Когда читаешь статьи “Топ 99 виджетов и приложений для вашей CRM”“Как улучшить отдел продаж”, то удивляешься, ведь то, что должно быть в базовом функционале, становится платным DLC по подписке к системе, а если и распространяется бесплатно, то имеет ограничения: “Пользуйтесь только в рамках подписки от вашего интегратора, если покупаете в другом месте — приготовьтесь раскошелиться”.

Мы — за полноценную версию, поэтому хотим рассказать, что у нас доступно сразу без дополнительной ежемесячной платы различным интеграторам. Бери и пользуйся!

Быстрый доступ к части доступных сразу бесплатных функций:

  1. Автоматическое распределение сделок и заявок (лидов)
  2. Время клиента по номеру телефона
  3. Проект внутри сделок (Таскер, канбан-доска с этапами и задачами)
  4. Чек-лист, рекомендации и обязательные поля в сделках на разных этапах
  5. Автоматическое заполнение реквизитов
  6. Документы (автоматическое создание шаблонных документов в сделках)
  7. Калькулятор внутри между полями внутри сделок для мгновенных автоматических расчетов
  8. Скрытие полей, скрытие заполненной информации полей (вместо информации отображаются *****), запрет на редактирование полей
  9. Общий поиск по ключевым сущностям и полям, а также поиск по каждому разделу внутри CRM (включая содержание внутри писем)

# 1. Автоматическое распределение сделок и заявок (лидов)

Цель: Не упустить ни одной новой заявки, автоматически меняя ответственного менеджера на следующего в очереди, чтобы максимально быстро обработать входящий запрос.

Реализация:

При новом обращении в компанию:

  • система создаст сделку, контакт и компанию клиента в CRM;
  • автоматически назначит ответственного менеджера и поставит на него задачу;
  • менеджеру придут уведомления в системе с подтверждением, если он не подтвердит уведомление, то оно останется висеть на экране даже после обновления страницы;
  • если нужно, система напишет на почту менеджера и даже в личку телеграмма с прямой ссылкой на сделку и задачу;
  • если сделка не была взята в работу или не была закрыта задача, то автоматически сделка уйдет новому менеджеру;
  • При этом система умеет учитывает источники, территориальную принадлежность и группы менеджеров, которым должна поступить данная сделка в работу.

Пример: На сайте компании 2 формы захвата на двух разных страницах:

  • одна на услугу закупки оборудования;
  • вторая на услугу монтажа и проведения ТО.

По каждому из обращений работают разные отделы, по разным этапам и воронкам.

Лиды, приходящие с форм захвата, неотвеченные звонки, звонки с неизвестных системе номеров — автоматически формируются в отдельные сделки, с указаниями источников и других условий, а согласно регламенту настройки автоматизаций, если через 10 минут с клиентом не свяжется Иван, то сделка переходит в работу Петру на 5 минут, дальше к Алексею и так далее.

Сперва ответственным был Ростовский Игорь

Текучая задача и активности ответственного по заявке

Так как предыдущий ответственный не смог ответить клиенту, заявка сменила ответственного и прислала ему уведомление

Новый ответственный по заявке — Алексеев Игорь

# 2. Время клиента по номеру телефона

Цель: Видимость времени клиента и региона в карточках сделок и контактов.

Реализация: При заполненом номере телефона, в карточке клиента или сделке, видно время и регион.

Дэвид Ковердэйл из Whitesnake переехал в Приморский край

# 3. Проект внутри сделок (Таскер, канбан-доска с этапами и задачами)

Цель: Возможность в рамках любой сделки или процесса в компании, создать проект (в виде канбан-доски с задачами по этапам), добавлять ответственных из разных отделов, вести переписки в рамках задач, прикреплять файлы и так далее.

Реализация: Создать проект к сделке или вне рамок сделок, можно по шаблону или в свободном варианте в виде канбан-доски, на каждый этап можно создать задачи на любых сотрудников с ответственными и соисполнителями по задачам, вести общение, следить за прогрессом. Вариации зависят только от вашей фантазии.

Текучая задача и активности ответственного по заявке

Канбан-доска проекта внутри сделки

# 4. Чек-лист, рекомендации и обязательные поля в сделках на разных этапах

Цель: Ускорить работу менеджеров или сотрудников производства. Избавиться от ошибок, провалов в памяти подчиненных, подсказать, что важно и обязательно нужно сделать на данном этапе сделки, с помощью простого инструмента.

Реализация: В любой этап сделки можно создать чек-лист, добавить рекомендации и настроить обязательные поля для заполнения, чтобы сотрудники отделов точно знали, в какой последовательности им нужно работать, а при выполнении чек-листа, автоматически можно разрешить переходить сделкам на следующие этапы.

Окно редактирования этапа для сделки

Назначение рекомендаций для сделки

Создание чек-листа по этапу

Отображение чек-листа с чекбоксами в сделке

Предупреждение для менеджера и запрет на дальнейшую смену этапа без заполнения полей

# 5. Автоматическое заполнение реквизитов

Цель: Ускорить работу менеджеров и формирование шаблонных документов, договоров, счетов, актов, счет-фактуры и других закрывающих документов

Реализация: При указании ИНН автоматически подцепляются и заполняются реквизиты компании (ОГРН, КПП и т. д.)

Главное — это указать ИНН и выбрать организацию, остальное система сделает сама

# 6. Документы (автоматическое создание шаблонных документов в сделках)

Цель: Мгновенно создать в сделке необходимый пакет документов и отправить их на почту клиента.

Реализация: В любой сущности CRM-системы: «Сделка», «Компания», «Контакт», «Задача»:

  1. можно создать мгновенно или по нажатию кнопки, необходимый пакет шаблонных документов;
  2. документы подтянут в себя не только актуальные реквизиты, но и информацию из полей Сделок, товаров и услуг;
  3. в 2 клика выбранные документы прикрепляются к письму;
  4. сформированные документы можно запретить к удалению после создания;
  5. документы хранятся в сущностях которых создаются и могут быть отвязаны и привязаны к другим сущностям вручную, например, если нам нужно из сделки привязать договор к компании, после успешного закрытия продажи;
  6. автоматически можно любой документ пустить на созданные маршруты согласования (этому будет посвящен отдельный пункт возможностей);
  7. документы хранятся в специальном разделе, легко фильтруются;
  8. для продвинутых пользователей доступна возможность создания luqiud-шаблонов.

Шаг 1. Выбираешь документы из шаблонов

Шаг 2. При необходимости проверяешь корректность отображения нужных полей

Шаг 3. Документ готов!

# 7. Калькулятор внутри между полями внутри сделок для мгновенных автоматических расчетов

Цель: Ускорить работу менеджеров

Реализация: В любых модулях CRM, будь то «Сделка», «Компания», «Контакт», «Продукты (товары и услуги)» и другие, пользователь с определенными правами может создавать поля с типом «формула», в которых при заполнении тех полей, которые мы в формулах указали, автоматически рассчитывается результат.

Также есть дополнительный тип полей под названием «Расчетный список», который позволяет выполнить расчет по формуле при определенных условиях: например, стоимость ремонтных работ при площади до 100 м2 в формуле рассчитывается по 300 рублей/м2, а если в поле «площадь ремонтных работ» указано более 100м2, то стоимость рассчитывается уже по 270 рублей/м2.

Пример заполненной формулы

# 8. Скрытие полей, скрытие заполненной информации полей (вместо информации отображаются *****), запрет на редактирование полей

Цель: Защитить информацию от случайного (или специального) удаления и редактирования, а также скрыть заполненные поля при необходимости

Реализация: Данные настройки на права доступа, видимости и возможности редактирования, проводятся внутри прав каждого пользователя или группы пользователей.

Настройка скрытия полей

# 9. Общий поиск по ключевым сущностям и полям, а также поиск по каждому разделу внутри CRM (включая содержание внутри писем)

Цель: получение быстрого доступа к нужной информации.

Реализация: Есть общий поиск по всем разделам, а также поиск по полям внутри каждого раздела.

Пример поиска по всем сущностям и полям

Пример поиска по всем сущностям и полям [2]

Еще у нас есть свой складтриггерные автоматизациисоздание кнопок для цепочек автоматических действий и много чего еще, о чем расскажем в следующих статьях.

Для тех, кто хочет познакомиться со всем функционалом уже сейчас — пишите, будем рады помочь: -)

(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push({"formId":183348,"el":"form_183348_84","host":"formdesigner.ru","formHeight":100,"center":1}); var s = d.createElement("script"), g = "getElementsByTagName"; s.type = "text/javascript"; s.charset="UTF-8"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:")+"//formdesigner.ru/js/iform.js?v=0.0.2"; var h=d[g]("head")[0] || d[g]("body")[0]; h.appendChild(s); })(document, window, "fdforms");

Получите полный доступ и план внедрения

1500+ компаний выбрали нас. Определим ключевые задачи и предложим лучшее решение