Как мы в S2 пошли против тенденции на платные дополнения
Когда читаешь статьи “Топ 99 виджетов и приложений для вашей CRM”, “Как улучшить отдел продаж”, то удивляешься, ведь то, что должно быть в базовом функционале, становится платным DLC по подписке к системе, а если и распространяется бесплатно, то имеет ограничения: “Пользуйтесь только в рамках подписки от вашего интегратора, если покупаете в другом месте — приготовьтесь раскошелиться”.
Мы — за полноценную версию, поэтому хотим рассказать, что у нас доступно сразу без дополнительной ежемесячной платы различным интеграторам. Бери и пользуйся!
- Автоматическое распределение сделок и заявок (лидов)
- Время клиента по номеру телефона
- Проект внутри сделок (Таскер, канбан-доска с этапами и задачами)
- Чек-лист, рекомендации и обязательные поля в сделках на разных этапах
- Автоматическое заполнение реквизитов
- Документы (автоматическое создание шаблонных документов в сделках)
- Калькулятор внутри между полями внутри сделок для мгновенных автоматических расчетов
- Скрытие полей, скрытие заполненной информации полей (вместо информации отображаются *****), запрет на редактирование полей
- Общий поиск по ключевым сущностям и полям, а также поиск по каждому разделу внутри CRM (включая содержание внутри писем)
Цель: Не упустить ни одной новой заявки, автоматически меняя ответственного менеджера на следующего в очереди, чтобы максимально быстро обработать входящий запрос.
Реализация:
При новом обращении в компанию:
- система создаст сделку, контакт и компанию клиента в CRM;
- автоматически назначит ответственного менеджера и поставит на него задачу;
- менеджеру придут уведомления в системе с подтверждением, если он не подтвердит уведомление, то оно останется висеть на экране даже после обновления страницы;
- если нужно, система напишет на почту менеджера и даже в личку телеграмма с прямой ссылкой на сделку и задачу;
- если сделка не была взята в работу или не была закрыта задача, то автоматически сделка уйдет новому менеджеру;
- При этом система умеет учитывает источники, территориальную принадлежность и группы менеджеров, которым должна поступить данная сделка в работу.
Пример: На сайте компании 2 формы захвата на двух разных страницах:
- одна на услугу закупки оборудования;
- вторая на услугу монтажа и проведения ТО.
По каждому из обращений работают разные отделы, по разным этапам и воронкам.
Лиды, приходящие с форм захвата, неотвеченные звонки, звонки с неизвестных системе номеров — автоматически формируются в отдельные сделки, с указаниями источников и других условий, а согласно регламенту настройки автоматизаций, если через 10 минут с клиентом не свяжется Иван, то сделка переходит в работу Петру на 5 минут, дальше к Алексею и так далее.
Сперва ответственным был Ростовский Игорь
Текучая задача и активности ответственного по заявке
Так как предыдущий ответственный не смог ответить клиенту, заявка сменила ответственного и прислала ему уведомление
Новый ответственный по заявке — Алексеев Игорь
Цель: Видимость времени клиента и региона в карточках сделок и контактов.
Реализация: При заполненом номере телефона, в карточке клиента или сделке, видно время и регион.
Дэвид Ковердэйл из Whitesnake переехал в Приморский край
Цель: Возможность в рамках любой сделки или процесса в компании, создать проект (в виде канбан-доски с задачами по этапам), добавлять ответственных из разных отделов, вести переписки в рамках задач, прикреплять файлы и так далее.
Реализация: Создать проект к сделке или вне рамок сделок, можно по шаблону или в свободном варианте в виде канбан-доски, на каждый этап можно создать задачи на любых сотрудников с ответственными и соисполнителями по задачам, вести общение, следить за прогрессом. Вариации зависят только от вашей фантазии.
Текучая задача и активности ответственного по заявке
Канбан-доска проекта внутри сделки
Цель: Ускорить работу менеджеров или сотрудников производства. Избавиться от ошибок, провалов в памяти подчиненных, подсказать, что важно и обязательно нужно сделать на данном этапе сделки, с помощью простого инструмента.
Реализация: В любой этап сделки можно создать чек-лист, добавить рекомендации и настроить обязательные поля для заполнения, чтобы сотрудники отделов точно знали, в какой последовательности им нужно работать, а при выполнении чек-листа, автоматически можно разрешить переходить сделкам на следующие этапы.
Окно редактирования этапа для сделки
Назначение рекомендаций для сделки
Создание чек-листа по этапу
Отображение чек-листа с чекбоксами в сделке
Предупреждение для менеджера и запрет на дальнейшую смену этапа без заполнения полей
Цель: Ускорить работу менеджеров и формирование шаблонных документов, договоров, счетов, актов, счет-фактуры и других закрывающих документов
Реализация: При указании ИНН автоматически подцепляются и заполняются реквизиты компании (ОГРН, КПП и т. д.)
Главное — это указать ИНН и выбрать организацию, остальное система сделает сама
Цель: Мгновенно создать в сделке необходимый пакет документов и отправить их на почту клиента.
Реализация: В любой сущности CRM-системы: «Сделка», «Компания», «Контакт», «Задача»:
- можно создать мгновенно или по нажатию кнопки, необходимый пакет шаблонных документов;
- документы подтянут в себя не только актуальные реквизиты, но и информацию из полей Сделок, товаров и услуг;
- в 2 клика выбранные документы прикрепляются к письму;
- сформированные документы можно запретить к удалению после создания;
- документы хранятся в сущностях которых создаются и могут быть отвязаны и привязаны к другим сущностям вручную, например, если нам нужно из сделки привязать договор к компании, после успешного закрытия продажи;
- автоматически можно любой документ пустить на созданные маршруты согласования (этому будет посвящен отдельный пункт возможностей);
- документы хранятся в специальном разделе, легко фильтруются;
- для продвинутых пользователей доступна возможность создания luqiud-шаблонов.
Шаг 1. Выбираешь документы из шаблонов
Шаг 2. При необходимости проверяешь корректность отображения нужных полей
Шаг 3. Документ готов!
Цель: Ускорить работу менеджеров
Реализация: В любых модулях CRM, будь то «Сделка», «Компания», «Контакт», «Продукты (товары и услуги)» и другие, пользователь с определенными правами может создавать поля с типом «формула», в которых при заполнении тех полей, которые мы в формулах указали, автоматически рассчитывается результат.
Также есть дополнительный тип полей под названием «Расчетный список», который позволяет выполнить расчет по формуле при определенных условиях: например, стоимость ремонтных работ при площади до 100 м2 в формуле рассчитывается по 300 рублей/м2, а если в поле «площадь ремонтных работ» указано более 100м2, то стоимость рассчитывается уже по 270 рублей/м2.
Пример заполненной формулы
Цель: Защитить информацию от случайного (или специального) удаления и редактирования, а также скрыть заполненные поля при необходимости
Реализация: Данные настройки на права доступа, видимости и возможности редактирования, проводятся внутри прав каждого пользователя или группы пользователей.
Настройка скрытия полей
Цель: получение быстрого доступа к нужной информации.
Реализация: Есть общий поиск по всем разделам, а также поиск по полям внутри каждого раздела.
Пример поиска по всем сущностям и полям
Пример поиска по всем сущностям и полям [2]
Еще у нас есть свой склад, триггерные автоматизации, создание кнопок для цепочек автоматических действий и много чего еще, о чем расскажем в следующих статьях.
Для тех, кто хочет познакомиться со всем функционалом уже сейчас — пишите, будем рады помочь: -)
(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push({"formId":183348,"el":"form_183348_84","host":"formdesigner.ru","formHeight":100,"center":1}); var s = d.createElement("script"), g = "getElementsByTagName"; s.type = "text/javascript"; s.charset="UTF-8"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:")+"//formdesigner.ru/js/iform.js?v=0.0.2"; var h=d[g]("head")[0] || d[g]("body")[0]; h.appendChild(s); })(document, window, "fdforms");
