Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение
Поиск дублей в CRM

Добавили поиск дублей в CRM

Теперь в Salesap CRM есть поиск дублей по базе контактов и компаний. Можно быстро найти объекты, у которых совпадает один или сразу несколько параметров.

Чтобы пользователям SalesapCRM было еще удобнее работать с базой контрагентов, мы добавили новую опцию — поиск дублей. Теперь вы сможете очистить клиентскую базу от повторяющихся контактов и быть уверенным, что каждый клиент закреплен только за одним ответственным менеджером.

Как это работает?

Найти одинаковые объекты можно за одну минуту: перейдите в «Настройки» — «Поиск дублей» и создайте правило поиска. Например, искать компании, у которых идентичные названия. Если вы хотите обнаружить объекты, у которых одновременно совпадает несколько параметров, то при создании правила укажите все интересующие вас критерии.

Например, можно найти клиентов, у которых совпадает и имя, и e-mail. Активируйте поиск по заданным параметрам, и программа начнет сканировать базу. Чтобы увидеть список одинаковых объектов, перейдите в модуль с контактами и выведите в таблице колонку «Дубли». Напротив объектов с идентичными данными вы увидите значок связи с цифрой — это количество найденных дублей. При нажатии на него появится всплывающее окно с перечнем найденных объектов.

Поиск дублей в CRM

*Для удобства можно отфильтровать данную колонку по убыванию, и тогда контакты с наибольшим количеством «двойников» отобразятся вверху списка.

Кроме того, отныне при создании нового контакта или компании CRM будет предупреждать, если в базе уже есть объект с таким же названием, именем, номером телефона, электронной почтой и так далее. Набор критериев, о дублировании которых будет уведомлять система, вы можете корректировать самостоятельно через меню настроек.


Обращаем внимание, что поиск дублей в CRM доступен только на платных тарифах SalesapCRM.

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.