Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение
настройка карточки объекта в SalesapCRM

Превратили карточку объектов в трансформер

Теперь вы можете сами выбирать, какие именно модули будут присутствовать в карточке объектов crm-системы.

Раньше набор модулей во всех карточках объектов SalesapCRM был статичным. Например,  в карточке контакта всегда присутствовали следующие модули:

  • информация,
  • компания,
  • заявки,
  • сделки,
  • проекты,
  • платежи,
  • документы.

Однако пользователи SalesapCRM далеко не всегда пользуются всем этим функционалом в карточке контакта. Аналогичная ситуация и с карточками других объектов crm-системы: компания, заявка, сделка и так далее. Поэтому мы добавили возможность настроить содержание карточки объектов.

Чтобы изменить набор модулей, зайдите в «Настройки» — «Настройки системы» — «Интерфейс» и откройте вкладку «Карточки». В первой строке таблицы указаны объекты, а в левом столбце — модули, которые можно размеcтить в карточках данных объектов. Просто проставьте галочки напротив нужных модулей.

настройка карточки объекта в SalesapCRM

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.