Мы подготовились к предновогодней рабочей суете: упростили интерфейс автосценариев, чтобы вы смогли переложить больше задач на CRM, и избавили вас от необходимости составлять вручную закрывающие документы.
Посмотрим, как всё работает?
Новый интерфейс автосценариев
Логика работы сценариев осталась прежней: вы вводите условия и действия, которые система должна выполнить в случае их наступления. А вот интерфейс стал намного удобнее и ещё человечнее 🙂
Вместо «Если» появился понятный блок «Добавить условие», а вместо «То» — «Добавить действие». Давайте попробуем настроить в новом интерфейсе автоматическая постановка задачи для менеджера при создании новой сделки.
Справка по автоматизациям не потеряла своей актуальности: все «рецепты» в ней по-прежнему рабочие, а гифки мы уже вот-вот поменяем на новые.
Автоматическое создание закрывающих документов
Это свершилось! Теперь при создании счета SalesapCRM автоматически генерирует закрывающие документы, автоматически подставляя данные из сделки:
- акт выполненных работ (если в сделку были добавлены услуги);
- счет-фактуру (если вы являетесь плательщиком НДС и отметили это при выставлении счета);
- товарную накладную (если в сделку были добавлены товары);
- товарный чек (если вы выбрали способ оплаты «Наличный расчет»).
На эту гифку бухгалтеры и менеджеры могут смотреть вечно 🙂
Подробности по счетам и закрывающим документам уже ждут вас в справке. Попробуйте, вам точно понравится!
Теперь можно браться за дела: вам — внедрять новые сценарии и генерировать-генерировать-генерировать закрывающие документы, а нам — работать над новыми обновлениями 🙂
Добавить комментарий