Блог S2: от тех и для тех, чей подход имеет значение

Улучшили сценарии, добавили закрывающие документы

Мы подготовились к предновогодней рабочей суете: упростили интерфейс автосценариев, чтобы вы смогли переложить больше задач на CRM, и избавили вас от необходимости составлять вручную закрывающие документы.

Посмотрим, как всё работает?

Новый интерфейс автосценариев

Логика работы сценариев осталась прежней: вы вводите условия и действия, которые система должна выполнить в случае их наступления. А вот интерфейс стал намного удобнее и ещё человечнее 🙂

Вместо «Если» появился понятный блок «Добавить условие», а вместо «То» — «Добавить действие». Давайте попробуем настроить в новом интерфейсе автоматическая постановка задачи для менеджера при создании новой сделки.

Как автоматически создать новую задачу в CRM

Справка по автоматизациям не потеряла своей актуальности: все «рецепты» в ней по-прежнему рабочие, а гифки мы уже вот-вот поменяем на новые.

Автоматическое создание закрывающих документов

Это свершилось! Теперь при создании счета SalesapCRM автоматически генерирует закрывающие документы, автоматически подставляя данные из сделки:

  • акт выполненных работ (если в сделку были добавлены услуги);
  • счет-фактуру (если вы являетесь плательщиком НДС и отметили это при выставлении счета);
  • товарную накладную (если в сделку были добавлены товары);
  • товарный чек (если вы выбрали способ оплаты «Наличный расчет»).

На эту гифку бухгалтеры и менеджеры могут смотреть вечно 🙂

Как сгенерировать и просмотреть счет в CRM

Подробности по счетам и закрывающим документам уже ждут вас в справке. Попробуйте, вам точно понравится!

Теперь можно браться за дела: вам — внедрять новые сценарии и генерировать-генерировать-генерировать закрывающие документы, а нам — работать над новыми обновлениями 🙂

Оцените статью по пятибалльной шкале

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.