Управление финансами в CRM-системе

Полный учет финансов в CRM

Благодаря SalesapCRM управление финансами вашей компании значительно упростится. Добавьте любое количество счетов, их остаток будет автоматически меняться, когда вы будете добавлять входящие и исходящие платежи. Указывайте контрагентов, статьи доходов или расходов, привязывайте платежи к проектам и просматривайте подробные отчеты по движению средств.

Выставляйте счета и добавляйте платежи в два клика: прямо из карточки клиента или сделки. Ведите удобный учет финансов в CRM, контролируйте состояние всех счетов и грамотно планируйте бюджет, учитывая дебиторские задолженности и будущие расходы!

Преимущества управления финансами в CRM-системе

Что дает учет денежных потоков в CRM?
  • Актуальное состояние счетов

    Не нужно заходить в интернет-банк или заказывать выписку: в SalesapCRM вы всегда видите актуальный остаток средств на счетах. Данные обновляются при проведении каждого платежа.
  • Мощная аналитика

    Вы в два клика сгенерируете отчет о движении денежных средств, прибылях и убытках. Отчеты можно сгруппировать по любым параметрам — от статуса платежа до направления бизнеса.
  • Запланированные платежи

    Легко управляйте бюджетом с функцией «Запланированный платеж». Заранее внесите в систему будущие исходящие платежи, чтобы грамотно распределить поступления.
  • Учет дебиторской задолженности

    Ведите учет дебиторских задолженностей контрагентов: не допускайте просрочек платежей и планируйте бюджет с учетом будущих поступлений.

Вопрос — ответ

  • У нашей компании несколько счетов, можно ли добавить в системы их все?

    — Конечно! В SalesapCRM вы можете добавить любое количество расчетных счетов.
  • Могу ли я посмотреть статистику только по одному расчетному счету?

    — Да, вы можете детализировать отчет по приходу и расходу: по отдельному счету, по периоду, по определенным статьям движения средств и т.д.
  • Как система узнает, что платеж поступил на счет?

    — Система «зачисляет» деньги на счет в тот момент, когда менеджер добавляет новый платеж в карточке объекта или в модуле «Финансы».
  • Отслеживает ли SalesapCRM просроченные счета?

    — Да, система автоматически присваивает статус «Просрочено» всем счетам, по которым вовремя не поступили платежи.

Начните прямо сейчас

Получите доступ к инструментам, без которых невозможно стать лидером рынка
Rotate smartphone
Для более удобного просмотра поверните телефон