Категория
Создано 
Где хранить документы и файлы?
Файлы с компьютера можно загружать через карточку контакта или в разделе Файлы. Они отобразятся и в карточке, и в общем списке в Файлах. Документы, которые генерируются по шаблону, хранятся в карточке объекта, где вы их создали.
Есть ли у вас готовые шаблоны документов, которые включают в себя блочное заполнение в зависимости от назначения?
Документ генерируется по созданному ранее шаблону. Создайте несколько вариантов шаблонов с различными блоками или вручную удалите ненужные блоки после того, как система сгенерирует документ.
В заявках создаю документ, пытаюсь выбрать, какой генерировать, а там пусто. Почему?

Есть несколько причин, из-за которых у вас может не получиться сгенерировать документ в карточке объекта:

1. Вы не сохранили созданный шаблон документа. В редакторе шаблона кнопка сохранения находится в левом верхнем углу;

2. Шаблон документа отключен. Чтобы решить проблему, перейдите в Настройки — Документы — Шаблоны и нажмите кнопку Включить напротив нужного шаблона;

3. Шаблон находится в категории не предназначенной для документов. Сформировать в карточке документ только если назначение категории шаблона Документы. Чтобы изменить назначение категории: 

  • Перейдите в Настройки — Настройки — Шаблоны;
  • Выберите нужную категорию и нажмите … — Редактировать;
  • Выберите значение Документы в поле Назначение шаблона; 
  • Нажмите Сохранить.   

4. У вас установлен бесплатный тариф. Формировать документы в карточках можно, если у вас тариф «Старт» или выше.

Документы к каждому клиенту можно подгружать?
Вы можете прикрепить файл с компьютера карточке любого объекта. Также для объектов вы можете генерировать документы по ранее созданным шаблонам.
Когда создаю КП, программа не вносит параметры груза и адрес отправки.
Убедитесь, что соответствующие поля в карточке объекта заполнены. Также проверьте, правильно ли расставлены метки для пользовательских значений в шаблоне документа.
Почему, когда прикрепляешь к объекту документ, его внешний вид отличается от результата в редакторе?
В большинстве случаев, внешний вид документа в карточке будет соответствовать результату в редакторе. Однако, если документ в карточке выглядит не так, как в редакторе, то мы рекомендуем:

1. Заключать шаблонные значения в таблицы. Для этого в редакторе шаблонов или в Word, нужно создать ячейку таблицы и вставить в нее шаблонное значение. 

2. Создавать под каждый формат документа отдельный шаблон. Например, если вы хотите использовать в карточке договор, то сформируйте для каждого формата документа (html, pdf, docx) отдельные шаблоны и корректируйте их внешний вид пока не добьетесь нужного результата.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

0 Нет

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи