Где хранить документы и файлы?
Файлы с компьютера можно загружать через карточку контакта или в разделе Файлы. Они отобразятся и в карточке, и в общем списке в Файлах. Документы, которые генерируются по шаблону, хранятся в карточке объекта, где вы их создали.
Есть ли у вас готовые шаблоны документов, которые включают в себя блочное заполнение в зависимости от назначения?
Документ генерируется по созданному ранее шаблону. Создайте несколько вариантов шаблонов с различными блоками или вручную удалите ненужные блоки после того, как система сгенерирует документ.
В заявках создаю документ, пытаюсь выбрать, какой генерировать, а там пусто. Почему?
Убедитесь, что вы сохранили созданные шаблоны.
Документы к каждому клиенту можно подгружать?
Вы можете прикрепить файл с компьютера карточке любого объекта. Также для объектов вы можете генерировать документы по ранее созданным шаблонам.
Когда создаю КП, программа не вносит параметры груза и адрес отправки.
Убедитесь, что соответствующие поля в карточке объекта заполнены. Также проверьте, правильно ли расставлены метки для пользовательских значений в шаблоне документа.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи