Есть несколько причин, из-за которых у вас может не получиться сгенерировать документ в карточке объекта:
1. Вы не сохранили созданный шаблон документа. В редакторе шаблона кнопка сохранения находится в левом верхнем углу;
2. Шаблон документа отключен. Чтобы решить проблему, перейдите в Настройки — Документы — Шаблоны и нажмите кнопку Включить напротив нужного шаблона;
3. Шаблон находится в категории не предназначенной для документов. Сформировать в карточке документ только если назначение категории шаблона Документы. Чтобы изменить назначение категории:
- Перейдите в Настройки — Настройки — Шаблоны;
- Выберите нужную категорию и нажмите … — Редактировать;
- Выберите значение Документы в поле Назначение шаблона;
- Нажмите Сохранить.
4. У вас установлен бесплатный тариф. Формировать документы в карточках можно, если у вас тариф «Старт» или выше.
1. Заключать шаблонные значения в таблицы. Для этого в редакторе шаблонов или в Word, нужно создать ячейку таблицы и вставить в нее шаблонное значение.
2. Создавать под каждый формат документа отдельный шаблон. Например, если вы хотите использовать в карточке договор, то сформируйте для каждого формата документа (html, pdf, docx) отдельные шаблоны и корректируйте их внешний вид пока не добьетесь нужного результата.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий