Настройте управление продажами и автоматизируйте процессы работы с клиентами
Планируйте производство, управляйте техкартами и закупками
Планируйте совместную работу, ставьте задачи и закрывайте проекты в короткие сроки
Подключайте онлайн-запись на сайт, ведите журнал и отправляйте напоминания
Анализируйте платежи, стройте прогнозы и автоматизируйте обмен данными с банками
Внедряйте автоматизацию, выстраивайте любые процессы, сокращайте ошибки и рутину
Будьте в курсе всех деталей бизнеса и принимайте решения на основе данных
Формируйте, согласовывайте и отправляйте все необходимые документы с реквизитами
Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения
Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль
Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре
Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи
Решение для компаний, производящих любые виды товаров
Решение для компаний, работающих в сфере B2B
Решение для компаний, работающих в сфере B2C
Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования
Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала
Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги
Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг
Как добавить реквизиты и расчётные счета компании
Чтобы получить доступ к полному функционалу модуля Финансы, добавьте в систему реквизиты компании и информацию о расчётном счёте (или счетах).
Сразу после этого вы сможете в один клик генерировать счета, платежки и расчётные документы, а также отслеживать состояние счёта.
Чтобы добавить / изменить реквизиты, перейдите в Финансы — Счета или Платежи, нажмите ••• и выберите Реквизиты. Нажмите Добавить, если хотите создать новые реквизиты или нажмите на существующую карточку, чтобы внести в неё правки.
Также указать реквизиты можно в Настройках. Перейдите в Основные настройки — Реквизиты. Нажмите на кнопку Добавить.
Чтобы добавить счёт компании или привязать кассу, перейдите на вкладку Банки в карточке с реквизитами.
Если вы хотите добавить в систему несколько компаний и счетов, поставьте галочку напротив Использовать по умолчанию в документах и счетах у главных объектов.
Вы можете деактивировать банковский счет, чтобы скрыть его из списка для выбора при создании счетов/платежей. Для этого перейдите во вкладку Банки, раскройте расчетный счет Банка, измените значение поля Активен на Нет. Нажмите Сохранить.