Чтобы получить доступ к полному функционалу модуля Финансы, добавьте в систему реквизиты компании и информацию о расчетном счёте (или счетах).

Сразу после этого вы сможете в один клик генерировать счета, платежки и расчетные документы, а также отслеживать состояние счета.

Чтобы добавить новый расчетный счет, перейдите в раздел «Настройки» — «Основные настройки» — «Реквизиты». Кликните «Добавить» в столбце «Компания». Укажите реквизиты и название вашей организации, добавьте адреса, загрузите печать, логотип, подписи директора и бухгалтера.

В самой последней вкладке добавьте расчётный счёт. Внимательно заполняйте все поля: данные из них будут «подтягиваться» при автоматическом заполнении документов системой.

Если вы хотите добавить в систему несколько компаний и счетов, поставьте галочку напротив «Использовать по умолчанию в документах и счетах» у основных объектов.

Как добавить реквизиты и счета компании в CRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи