После того, как вы прикрепили документ к объекту CRM-системы, у вас появляется возможность из карточки скачать, изменить, отправить или распечатать этот документ. Рассмотрим как это сделать.
Откройте карточку объекта, к которому вы привязали документ. Перейдите во вкладку Документы, кликните на нужный документ и нажмите Открыть.
Загрузка документа на компьютер. Нажмите Скачать и выберите, в каком формате загрузить документ.
Отправка документа на email. Нажмите Отправить. Укажите от кого и кому будет отправлен документ, а также тему и текст сообщения. Кликните Отправить.
Распечатка документа. Нажмите Печать, укажите параметры распечатки и кликните Печать.
Изменение документа. Нажмите Изменить, внесите в шаблон нужные изменения и кликните Сохранить.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий